Der jüngste Konsolidierungstrend bei den weltweiten Goldminenunternehmen hat sich am Wochenende deutlich beschleunigt, als die Newmont Corp. ein bedingtes und unverbindliches Angebot zum Erwerb von 100 % der ausgegebenen Aktien von Newcrest Mining Limited bekannt gab.
Newmont, das mit einem Marktwert von fast 40 Mrd. USD bereits zu den größten Goldminenbetreibern der Welt gehört, hatte zuvor ein niedrigeres Angebot für Newcrest abgegeben, das der Vorstand des Unternehmens jedoch ablehnte.
Das US-Bergbauunternehmen bietet praktisch an, seine alte Abspaltung zurückzukaufen, da Newcrest ursprünglich in den 1960er Jahren als seine australische Tochtergesellschaft gegründet wurde.
Dies folgt auf die Großunternehmenskombination aus der Fusion von Agnico Eagle Mines und Kirkland Lake Gold im Jahr 2022.
Goldman Sachs ist der Ansicht, dass die Konsolidierung von NCM.AX für NEM Folgendes bedeuten würde:
(1) einen Weg zu einem sofortigen und erheblichen Volumenanstieg (insbesondere vor dem Hintergrund der flachen Produktionsprognose des Unternehmens für die nächsten zwei Jahre auf eigenständiger Basis),(2) zunehmendes Engagement im Kupferbereich, und(3) Ausweitung der Präsenz an Standorten (wie insbesondere Australien und Kanada), die NEM zusagen.
Im Rahmen des Vorschlags schlägt NEM vor, den NCM.AX-Aktionären 0,380 NEM-Aktien für jede NCM.AX-Aktie anzubieten. Dies würde dazu führen, dass das kombinierte Unternehmen zu 30 % von NCM.AX-Aktionären und zu 70 % von NEM gehalten wird.
Bloomberg berichtet, dass die Annäherung mitten in der Suche von Newcrest nach einem neuen Chief Executive Officer nach dem Rücktritt von Sandeep Biswas im Dezember erfolgt. Sherry Duhe, die frühere Finanzchefin des Öl- und Gasproduzenten Woodside Energy Group Ltd. fungiert als Geschäftsführerin, bis ein dauerhafter Nachfolger gefunden ist.
"Der starke australische Dollar, die Goldpreise und die rückläufigen globalen Reserven lassen weitere Übernahmen erwarten, insbesondere für Unternehmen wie Newcrest, das in erheblichem Maße in Kupfer investiert ist", sagte Mohsen Crofts, Branchenanalyst bei Bloomberg Intelligence, in einer Mitteilung vom Montag.
Newmont bestätigte das Angebot in einer Erklärung am späten Sonntag in Denver, wo das Unternehmen seinen Hauptsitz hat, und sagte, dass der Deal "ein starkes Wertangebot" für beide Unternehmen darstellt.
Die Aktien von Newmont sind in den letzten Tagen stark gefallen...
Das Angebot für Newcrest könnte konkurrierende Produzenten wie Barrick Gold Corp. dazu veranlassen, inmitten der Konsolidierung des Edelmetallsektors die Vorzüge eines Gegenschlags zu erwägen.