Globale Einblicke mit Frank Giustra

Freuen Sie sich auf ein spannendes Gespräch mit Frank Giustra, einem prominenten Investor und Philanthropen, der sein Fachwissen über die globalen Märkte, geopolitische Verschiebungen und die Zukunft verschiedener Branchen mit Ihnen teilt. Von seinen Erkenntnissen über Gold und Bergbau bis hin zu seinen Ansichten über künstliche Intelligenz und das Potenzial für globale Konflikte - Frank Giustra bietet eine abgerundete Perspektive auf aktuelle und zukünftige Trends. Verpassen Sie nicht seine Ansichten zu Investitionsmöglichkeiten, zu den Auswirkungen von KI auf die Beschäftigung und zur strategischen Bedeutung von Regionen wie Afrika und Uruguay.

Frank Giustra | Bergbau, Märkte und Chaos: Der Goldhedge gegen globale Ungewissheit

Der milliardenschwere Bergbaumogul und globale Philanthrop Frank Giustra setzt sich mit Denis zu einem offenen Gespräch über Gold, das globale Chaos und die wirtschaftliche Zukunft Kanadas zusammen. Als Co-Vorsitzender der International Crisis Group und treibende Kraft in der Bergbauwelt erläutert Giustra die geopolitischen Verschiebungen, die die Märkte erschüttern, warum Investitionen in den Bergbau wichtiger denn je sind und wie Gold in unsicheren Zeiten der ultimative Rettungsanker bleibt.

Frank Giustra & Grant Williams teilen ihre Goldprognose für 2025

Willkommen beim offiziellen VRIC-Kanal. In dieser Expertenrunde diskutieren Branchenexperten wie Frank Giustra, Grant Williams, David Garofalo und Alastair Still über die Zukunft des Goldes inmitten wirtschaftlicher Unsicherheit, geopolitischer Spannungen und wechselnder Anlegerstimmung. Sie erörtern die Rolle der Zentralbanken, den Niedergang der Fiat-Währungen und die Auswirkungen der Finanzpolitik auf den Goldpreis. Das Gespräch befasst sich auch mit der Debatte zwischen Gold und Kryptowährungen, den Herausforderungen, denen sich Goldminenbetreiber gegenübersehen, und der zunehmenden Knappheit an neuen Reserven. Mit Einblicken in Markttrends und Anlagestrategien bietet diese Diskussion einen umfassenden Ausblick darauf, wohin sich Gold im Jahr 2025 und darüber hinaus entwickeln wird.

Frank Giustra: Goldenes Zeitalter oder finanzieller Zusammenbruch? Was in Trumps 2. Amtszeit tatsächlich passieren wird

Willkommen bei der Jay Martin Show. Heute hat sich der milliardenschwere Investor Frank Giustra mit Jay zusammengesetzt, um die sich verändernde globale Finanzordnung, die Schuldenkrise in den USA, die Expansion der BRICS-Staaten und die Zukunft des Dollars zu erörtern. Das Gespräch geht auch auf Trumps Strategien für die zweite Amtszeit, Chinas langfristige Ambitionen und die Frage ein, ob wir uns bereits im Dritten Weltkrieg befinden. Wird die Weltwirtschaft neu definiert werden?

Frank Giustra: „Digitales Gold“ könnte Goldpreis bis 2026 in die Höhe treiben und die TikTok-Generation anziehen

Am Rande des Future Minerals Forum erklärt Frank Giustra - Vorsitzender und CEO der Fiore Group und kürzlich in die Canadian Mining Hall of Fame aufgenommen - wie fraktioniertes, blockchainbasiertes Gold die Generation TikTok anziehen, den Goldpreis verändern und die Zukunft der Edelmetalle revolutionieren könnte.

Tektonische Verschiebung: Wie Sie sich auf eine Welt vorbereiten, die Sie bald nicht mehr wiedererkennen werden - Frank Giustra

Zwei Jahre später kehrt Daniela Cambone für ein exklusives, ausführliches Interview mit Frank Giustra nach Italien zurück, in dem sie auf zentrale globale Themen eingeht: die bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen, die explodierende Verschuldung der USA, den Aufstieg der BRICS-Staaten, die transformative Kraft der künstlichen Intelligenz und vieles mehr. Giustra spricht eine deutliche Warnung aus: „Irgendwann werden wir einen kompletten Reset des globalen Währungssystems erleben“. Er erklärt, dass die Dominanz des US-Dollars aufgrund der unerbittlichen Inflation und des Gelddruckens erodiert und die zunehmende Verschuldung der USA die Bühne für eine neue Finanzordnung bereiten könnte - die, wie er anmerkt, oft durch Konflikte hervorgerufen wird. Giustra hebt das mBridge-Projekt hervor, ein revolutionäres Modell, bei dem die im Handel verwendeten digitalen Zentralbankwährungen (CBDCs) durch Gold gedeckt sind, als potenziellen Standard für ein neues Handelssystem ohne Dollar. Sehen Sie sich den ersten Teil dieses fesselnden Gesprächs an.

Überleben des wirtschaftlichen Zusammenbruchs & Lebenslektionen - Frank Giustra

Begleiten Sie Daniela Cambone und Frank Giustra nach Italien, wo wir seine Wurzeln erkunden, auf Trüffelsuche gehen und über die Bedeutung des Respekts vor der Natur und gutem Essen diskutieren. Wir besuchen auch eine seltene etruskische Stätte und denken über die Vergänglichkeit von Imperien nach. Verpassen Sie nicht die emotionale Wendung am Ende!

Frank Giustra - Rule Klassenzimmer Spezial Livestream

Rick spricht mit Frank Giustra.

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Frank Giustra & Pierre Lassonde diskutieren Gold, Entdollarisierung, Makroökonomie, geopolitische Bedrohungen und warum Kanada scheitert

Michelle Makori, leitende Moderatorin und Chefredakteurin von Kitco News, ist Gastgeberin des Kitco Insights Interactive Mining Titans' Power Panel mit Frank Giustra, CEO der Fiore Group, und Pierre Lassonde, Chairman Emeritus bei Franco-Nevada. Giustra und Lassonde warnen davor, dass Kanada seinen Platz auf der Weltbühne gefährdet, da es seinen Rohstoffsektor, seine Wirtschaft und seine Bürger im Stich lässt. Sie erörtern auch die neuen Rekordhöhen des Goldpreises, teilen ihre Prognosen mit und erklären die Divergenz zwischen dem Goldpreis und den Goldminenunternehmen. Giustra und Lassonde äußern sich zur Entdollarisierung, zur Makroökonomie, zur Zweiteilung des globalen Währungssystems und zu den wichtigsten geopolitischen Bedrohungen des Jahres 2024. 

https://www.youtube.com/@kitco

Monetärer Reset: Frank Giustra warnt vor "Krise" des US-Dollars

Frank Giustra, CEO der Fiore Group, erklärt, wie der US-Dollar von Konkurrenten herausgefordert wird und was die globale Währungsumstellung für Investoren und Verbraucher bedeutet.

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Frank Giustra über Gold, Währungspolitik, US-Bürgerkrieg, Lionsgate und Zeitreisen

Herr Giustra ist CEO der Fiore Group, einer Privatfirma, die ein breites Portfolio an privaten Kapitalbeteiligungen und Unternehmen verwaltet und sich auf natürliche Ressourcen, Unterhaltung, Kunst, Lebensmittel und Lifestyle spezialisiert hat. Zu den unternehmerischen Erfolgen von Herrn Giustra gehört die Gründung von Lionsgate Entertainment, heute eines der größten unabhängigen Filmunternehmen der Welt. 

Herr Giustra bringt einen unternehmerischen Ansatz in die Philanthropie ein, um neue Ideen und Innovationen zu fördern, die skaliert und verbreitet werden können. Im Jahr 2007 war er Mitbegründer von Acceso, einem Social Business Builder, der unternehmerische Lösungen für die weltweite Armut anbietet. Acceso verwaltet landwirtschaftliche Betriebe in Kolumbien, El Salvador und Haiti.

Gespräch zwischen Frank Giustra von der Fiore Group of Companies und Dominic Barton von Rio Tinto

Frank Giustra ist ein kanadischer Geschäftsmann, Finanzier von Bergbauunternehmen und globaler Philanthrop, der Lionsgate Entertainment gegründet hat. Er ist CEO der Fiore Group of Companies und Mitvorsitzender der International Crisis Group. Von 2001 bis 2007 war er Vorsitzender des Handelsbankunternehmens Endeavour Financial, das Bergbauunternehmen finanzierte.

Video: Frank Giustra spricht über Junior-Exploration und Makro-Geldangelegenheiten

Frank Giustra sieht große Gewinnchancen durch Investitionen in junge Goldexplorer. Kredit: The Northern Miner

Frank Giustra sticht in einer sich schnell entwickelnden Welt, in der viele dem Reiz von Tech-Aktien und Kryptowährungen nachjagen, heraus. Der erfahrene Unternehmer, Philanthrop und CEO der Fiore Group schlug während des jüngsten kanadischen Bergbausymposiums von The Northern Miner, das am 12. und 13. Oktober in London stattfand, Alarm und forderte den Westen auf, dem immensen Potenzial des Explorations- und Junior-Goldsektors Aufmerksamkeit zu schenken.

Giustra setzt sich jedoch nicht nur für den Goldmarkt ein. Er bietet einen umfassenderen Blick auf die Weltwirtschaft und schöpft dabei aus seiner umfangreichen Erfahrung. Er unterstreicht die Abkehr von einem US-zentrierten Währungssystem und weist auf die zunehmende Bedeutung von Gold in unserer unberechenbaren globalen Landschaft hin. Da sich Länder wie China und Russland mit Gold eindecken, können Anleger und politische Entscheidungsträger Giustras Erkenntnisse und Prognosen nicht ignorieren.

Steht uns ein neues goldenes Zeitalter bevor? mit Frank Giustra & Ronald-Peter Stoeferle

Welche Rolle wird Gold in der Zukunft der globalen Finanzwelt spielen?

Andreas Steno Larsen bringt erfahrene Investoren, Frank Giustra, Gründer und CEO der Fiore Group of Companies, und Ronnie Stöeferle, geschäftsführender Gesellschafter der Incrementum AG, zusammen, um die Zukunft von Gold als Vermögenswert zu untersuchen. Sie erläutern die derzeit schwache Stimmung bei Gold, den Vergleich zu Bitcoin und wie man in Zukunft in das Edelmetall investieren sollte.

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Frank Giustra: Ein finanzieller Unfall wird passieren und eine Spirale auslösen; der Kampf gegen die Inflation ist eine "Farce"

" Banken werden schwächer. Irgendein finanzieller Unfall wird passieren, und das könnte in einer Spirale enden. Ich denke, dass die Scharade, so zu tun, als ob sie die Inflation besiegen würden, eine Scharade ist. Sie wissen, dass sie es nicht können", sagt Frank Giustra, Milliardär, Philanthrop und CEO der Fiore Group. Er sagt, die Fed wisse, dass Zinserhöhungen eine verzögerte Wirkung haben und dass die massive Verschuldung "Amerika in den Bankrott treiben wird", wie die heutige Verlangsamung der Wirtschaft zeigt. Während Pierre Lassonde, ein Veteran der Bergbauindustrie, ein negatives Bild für junge Bergbauunternehmen zeichnet, ist Frank anderer Meinung und fordert die Leute auf, sich bei ihren Entscheidungen nicht von Emotionen leiten zu lassen, egal was auf dem Markt passiert. "Es ist eine Frage der Geduld. Dranbleiben. Man muss einfach wissen, dass etwas Gutes kommt". Außerdem weist Frank darauf hin, dass die Zentralbanken auf der ganzen Welt Gold anhäufen, was bedeutet, dass "etwas im Gange ist". "Ich glaube nicht, dass der Westen zuhört. Die Goldenthusiasten sind im Osten. Wir sehen, dass das gesamte physische Gold dorthin fließt", so Frank abschließend.

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Eine hervorragende Zeit, um etwas zu bauen oder zu kaufen - Frank Giustra

Die Zeit ist reif für einen Einstieg in den Goldmarkt, sagte Frank Giustra, CEO der Fiore Group und bekannter Philanthrop.

Giustra sprach mit Kitco Mitte September auf dem Gold Forum Americas 2023 in Colorado Springs, Colorado. Giustra wurde von Neil Woodyer, CEO von Aris Mining, begleitet.

Giustra ist ein wichtiger Akteur in der Bergbauindustrie. Woodyer war Gründer und CEO sowohl von Leagold Mining als auch von Endeavour Mining, einem der größten Goldproduzenten Westafrikas.

Woodyer leitet nun das zwei Jahre alte, auf Kolumbien fokussierte Unternehmen Aris. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, 400.000 Unzen Goldäquivalent pro Jahr zu produzieren.

Giustra sagte, dass der Zeitpunkt für einen Einstieg in den Edelmetallbereich günstig sei.

Entdollarisierung: Nicht eine Frage des Ob, sondern des Wann - Frank Giustra

Im Jahr 2000 betrug die Staatsverschuldung der USA 3,5 Billionen Dollar, was 35 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) entsprach. Im Jahr 2022 betrug die Verschuldung 24 Billionen Dollar, was 95 % des BIP entsprach. Die Verschuldung der USA steigt rasant an, daher die derzeitige Schuldenkrise in Amerika. Doch sowohl die Republikaner als auch die Demokraten verfehlen die Lösung: die Beendigung der von Amerika gewählten Kriege und die Kürzung der Militärausgaben.

Nehmen wir an, die Staatsverschuldung wäre bei bescheidenen 35 % des BIP geblieben, wie im Jahr 2000. Die heutigen Schulden würden sich auf 9 Milliarden Dollar belaufen, im Gegensatz zu 24 Billionen Dollar. Warum hat die US-Regierung den Schuldenberg von 15 Billionen Dollar angehäuft?

Die wichtigste Antwort ist die Sucht der US-Regierung nach Krieg und Militärausgaben. Nach Angaben des Watson-Instituts an der Brown University beliefen sich die Kosten der US-Kriege vom Haushaltsjahr 2001 bis zum Haushaltsjahr 2022 auf satte 8 Billionen Dollar, also mehr als die Hälfte der zusätzlichen 15 Billionen Dollar Schulden. Die anderen 7 Billionen Dollar stammen zu etwa gleichen Teilen aus Haushaltsdefiziten, die durch die Finanzkrise 2008 und die Covid-19-Pandemie verursacht wurden.

Die militärisch-industrielle Lobby zu bekämpfen ist der erste wichtige Schritt, um Amerikas Finanzen in Ordnung zu bringen

Um die Schuldenkrise zu überwinden, muss Amerika aufhören, den militärisch-industriellen Komplex (MIC), die mächtigste Lobby in Washington, zu füttern. Wie Präsident Dwight D. Eisenhower am 17. Januar 1961 warnte: "In den Regierungsräten müssen wir uns vor der Aneignung eines ungerechtfertigten Einflusses durch den militärisch-industriellen Komplex hüten, sei er erwünscht oder unerwünscht. Das Potenzial für den verhängnisvollen Aufstieg einer fehlgeleiteten Macht ist vorhanden und wird fortbestehen. Seit dem Jahr 2000 hat der militärisch-industrielle Komplex die USA in katastrophale Kriege in Afghanistan, Irak, Syrien, Libyen und jetzt in der Ukraine geführt.

Der militärisch-industrielle Komplex hat sich schon vor langer Zeit eine erfolgreiche politische Strategie zu eigen gemacht, indem er dafür gesorgt hat, dass der Militärhaushalt bis in jeden Kongressbezirk reicht. Der Congressional Research Service erinnerte den Kongress kürzlich daran, dass "die Verteidigungsausgaben den Bezirk eines jeden Kongressmitglieds berühren, u.a. durch die Besoldung und die Leistungen für Militärangehörige und Rentner, die wirtschaftlichen und ökologischen Auswirkungen der Anlagen und die Beschaffung von Waffensystemen und Teilen aus der lokalen Industrie." Nur ein mutiger Kongressabgeordneter würde gegen die Lobby der Militärindustrie stimmen, doch Mut ist sicherlich kein Markenzeichen des Kongresses.

Die jährlichen Militärausgaben der USA belaufen sich derzeit auf rund 900 Milliarden Dollar, was etwa 40 % der weltweiten Gesamtausgaben entspricht und höher ist als die Ausgaben der nächsten 10 Länder zusammen. Die Militärausgaben der USA waren im Jahr 2022 dreimal so hoch wie die von China. Nach Angaben des Congressional Budget Office werden sich die Militärausgaben für den Zeitraum 2024-2033 auf schwindelerregende 10,3 Billionen Dollar belaufen, wenn man von der derzeitigen Basis ausgeht. Ein Viertel oder mehr davon könnte durch die Beendigung der von Amerika gewählten Kriege, die Schließung vieler der rund 800 amerikanischen Militärstützpunkte in der ganzen Welt und die Aushandlung neuer Rüstungskontrollabkommen mit China und Russland vermieden werden.

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Schuld an der Bankenkrise in den USA ist eine jahrzehntelange rücksichtslose Geldpolitik - Frank Giustra

"Es ist wie ein Déjà-vu, immer wieder aufs Neue!"

- Yogi Berra

Anheben oder nicht anheben?

So lautete die Frage auf der Sitzung der US-Notenbank am 22. März. Und ob es edler sei, die Zinssätze um einen Viertelpunkt anzuheben und eine sich verschlimmernde Bankenkrise in Kauf zu nehmen oder innezuhalten und zuzugeben, dass der Kampf gegen die Inflation praktisch verloren sei. In welche Richtung sie auch immer gingen, sie waren verdammt, wenn sie es taten und verdammt, wenn sie es nicht taten.

Um einen Funken Glaubwürdigkeit zu bewahren, wählten sie ihre Worte bei der Ankündigung der Zinserhöhung mit Bedacht; sie ließen die Tür für weitere Erhöhungen offen, deuteten aber auch an, dass die jüngste Krise die Aufgabe der Inflationsbekämpfung für sie erledigen würde, indem sie die Kreditbedingungen verschärften. Während sie durch die Zinserhöhungen den Anschein erweckten, als würden sie weiterhin die Falken spielen, injizierten sie gleichzeitig verzweifelt Liquidität in das Finanzsystem, um eine Ansteckung und möglicherweise eine Wiederholung der Finanzkrise von 2008 zu verhindern.

Die Fed besteht darauf, dass ihr kürzlich angekündigtes Notfallprogramm zur Finanzierung von Banken keine quantitative Lockerung (QE) im engeren Sinne des Wortes ist. Tatsache ist jedoch, dass die Fed ihre Bilanz um 300 Milliarden Dollar aufgestockt hat, um einmal mehr einen Zusammenbruch des US-Finanzsystems zu verhindern. Wenn sie wie eine Ente geht, spricht und mit Pflaumensoße geht wie eine Ente, ist sie wahrscheinlich eine Ente. Es handelte sich um eine Rettungsaktion mit Hilfe der Fed-Bilanz im wahrsten Sinne des Wortes.

Die plötzliche Ausweitung der Fed-Bilanz in der vergangenen Woche deutet darauf hin, dass das Experiment der quantitativen Straffung (QT) beendet ist. Die USA sind auf dem Weg zurück zu einer Rekordbilanz von 9 Billionen Dollar - und vielleicht sogar noch höher. Wie ich schon seit 2009 sage, würde die Fed niemals in der Lage sein, ihre Bilanz abzubauen, ohne das gesamte System zu implodieren. Man brauchte keinen Abschluss in Höherem Rechnen, um das kommen zu sehen. Es ist reine Arithmetik.

Die Welt ertrinkt in Schulden. In den letzten zehn Jahren hat sich die weltweite Verschuldung auf mehr als 300 Billionen Dollar verdoppelt. Als die Zinsen nahe Null lagen, war keine unmittelbare Bedrohung erkennbar. Doch als die Fed die Zinssätze aggressiv auf fast fünf Prozent anhob, war ein Bruch vorprogrammiert. Die Bilanzen der Banken bestehen hauptsächlich aus Staatsanleihen und anderen Schuldtiteln. Wenn die Zinssätze steigen, sinkt der Wert dieser Bestände, und dann treten Liquiditätsprobleme auf und Gerüchte werden laut.

Ende 2022 saßen die US-Banken auf nicht realisierten Verlusten von 620 Milliarden Dollar. Diese Zahl könnte sich heute auf 1,7 Billionen Dollar oder mehr belaufen. Wenn die politischen Entscheidungsträger es versäumen, der Öffentlichkeit Sicherheit zu geben, wird sich das Vertrauen verschlechtern, und es wird häufiger zu Bank-Runs kommen.

Das eigene Portfolio der Fed besteht auch aus Staatsanleihen mit längerer Laufzeit und hypothekarisch gesicherten Wertpapieren, die nach 2008 und dann erneut während der Pandemiekrise angehäuft wurden. Es war klar, dass die anschließende Entscheidung, die Zinsen im letzten Jahr anzuheben, die Idee von QT von Anfang an zunichte machte. Tatsächlich meldete die Fed im vergangenen Jahr nicht realisierte Verluste von mehr als 330 Mrd. USD gegenüber nur 42 Mrd. USD an Kapital. (Technisch gesehen kann die Fed nicht bankrott gehen, da sie mit einem Mausklick Geld drucken kann).

Wer ihre Papiere kaufen sollte, ist mir schleierhaft. Der Versuch, ihre Bestände wieder in das Finanzsystem zurückzuführen, kam dem Weiterreichen einer heißen Kartoffel gleich. Indem sie die Zinssätze aggressiv anhoben, nachdem sie mehr als ein Jahrzehnt lang dummerweise akkommodierend waren, haben sie es geschafft, sich gleichzeitig in den Fuß und in den Kopf zu schießen.

Ob es nun stimmt oder nicht, die Entscheidung des Finanzministeriums, alle Einleger der Silicon Valley Bank (SVB) zu retten, untermauert die Behauptung, dass nur die Wohlhabenden gerettet werden. Als die SVB zusammenbrach, hatte sie einen der höchsten Anteile an unversicherten Einlagen im ganzen Land. 94 Prozent ihrer Einlagen lagen über der Versicherungsgrenze der Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) von 250.000 Dollar. Auf jeden Fall trägt sie dazu bei, das moralische Risiko in einem System zu erhöhen, das so lange durch künstlich niedrige Zinsen verwöhnt wurde.

Der Markt versucht nun zu erraten, wie die politischen Entscheidungsträger reagieren werden, wenn die nächste Bank scheitert. Wird die SVB ein Bear Stearns oder ein Lehman Brothers sein? Zu Beginn der Finanzkrise 2008 entschied sich die US-Regierung, die angeschlagene Investmentbank Bear Stearns zu retten, ließ aber nur sechs Monate später die Lehman-Pleite zu. Die Lehman-Pleite hat die Finanzkrise vorhersehbar in die Höhe getrieben, und am Ende musste die Regierung alle Banken retten. Nach dem Zusammenbruch der SVB senden die Fed und das Finanzministerium widersprüchliche Signale, wen sie beim nächsten Ansturm auf eine Bank retten wollen.

Man kann ihnen verzeihen, dass sie ihre Botschaften an die Öffentlichkeit verschleiern. Einerseits können sie nicht sagen, dass die SVB die erste oder die letzte Bank war, die gerettet wurde. Das könnte einen weiteren Ansturm auf die vielen kleinen regionalen und kommunalen Banken des Landes auslösen, die 80 Prozent (2,3 Billionen Dollar) der gewerblichen Immobilienkredite in den USA halten. Andererseits führt das Versprechen, nicht versicherte Einleger zu retten, nur dazu, das moralische Risiko im gesamten Finanzsystem zu erhöhen. Die Entscheidung der Fed, die nicht versicherten Einleger der Silicon Valley Bank zu garantieren, ist "das schönste Beispiel für Moral Hazard, das uns seit langem begegnet ist", so Bill Winters, CEO der Standard Chartered Bank.

Die Ursache für diese wiederkehrenden Finanzkrisen liegt in der Amtszeit von Alan Greenspan als Fed-Vorsitzender vor etwa 20 Jahren, als die Politik des leichten Geldes eingeführt wurde und wir die Anfänge der unausweichlichen Falle sahen, die die Fed schuf. Diese Krisen treten nicht nur immer wieder auf, sondern sie werden auch immer häufiger und näher beieinander. Man denke nur an die Repo-Krise 2019, die Pandemie 2020, die Krise auf dem britischen Goldmarkt im vergangenen Jahr und jetzt die aktuelle Bankenkrise in den USA und bei der Credit Suisse in der Schweiz. In jedem Fall mussten die Regierung und die Zentralbanken eingreifen und den Tag retten.

Aufgrund seiner Undurchsichtigkeit ist es unmöglich zu wissen, was in den Schatten des Multi-Billionen-Dollar-Derivatemarktes lauert. Spezifische schwarze Schwäne sind per Definition nahezu unmöglich vorherzusagen. Wir sehen sie nicht kommen, bis die sprichwörtlichen schwarzen Federn zu fliegen beginnen. Aber Sie können sicher sein, dass in diesem Moment in vielen Ecken des Finanzsystems Feuer gelöscht werden. Ich bin sicher, dass noch weitere folgen werden. Managing Director Atsi Sheth von Moody's Investors Service, einer der drei großen Ratingagenturen, erklärte, dass das Risiko darin besteht, dass die Behörden nicht in der Lage sein werden, die derzeitigen Turbulenzen einzudämmen, ohne dass es zu länger anhaltenden und potenziell schwerwiegenden Auswirkungen innerhalb des Bankensektors und darüber hinaus kommt.

Wenn das passiert, werden die politischen Entscheidungsträger keine andere Wahl haben, als mit denselben Instrumenten einzugreifen, die sie in der Vergangenheit eingesetzt haben. Senkung der Zinssätze auf nahezu Null und erneute QE. Daraus ziehe ich mehrere Schlüsse: Inflation in irgendeiner Form wird es immer geben, Fiat-Währungen werden weiter entwertet und wir nähern uns dem Ende des derzeitigen globalen Währungssystems.

Irgendwann muss jemand die Zeche für die rücksichtslose Geldpolitik der letzten zwei Jahrzehnte zahlen, und das wird mit ziemlicher Sicherheit der durchschnittliche Steuerzahler in Form von Inflation sein. Das Verrückte daran ist, dass die Fed die Hauptschuld an dem Schlamassel trägt, in dem wir uns befinden. Angesichts der Einfachheit der erforderlichen Berechnungen und des anzunehmenden Intelligenzniveaus der meisten politischen Entscheidungsträger vermute ich, dass mehr als nur Inkompetenz im Spiel ist. Nichtsdestotrotz, hier sind wir nun. Schützen Sie sich.

https://www.thestar.com/business/2023/03/28/blame-for-us-banking-crisis-can-be-pinned-on-a-decades-long-reckless-monetary-policy.html

Wohin geht das smarte Geld im Jahr 2023? Mit Rick Rule, Frank Giustra und Grant Williams

Jay wird von einer Gruppe von Legenden der Investmentbranche begleitet, um ihre Ansichten darüber zu erfahren, wo versierte Investoren im Jahr 2023 ihr Kapital einsetzen werden. Rick Rule, Frank Giustra und Grant Williams sprechen über die wichtigsten Trends und Value Plays, die sie in diesem Jahr im Bereich der Investitionen sehen.

00:00 Kapitalallokation im Jahr 2023

08:05 Portfolio-Balance

17:51 Wettbewerbsvorteil

19:39 Gedanken zum Goldmarkt

28:09 Gold und Regierungen

31:16 FOMO-Anlagetrend

35:37 In die Offensive gehen

Frank Giustra warnt vor der Entthronung des Dollars in einem "gespaltenen" globalen Währungssystem - Kitco News

(Kitco News) - Der US-Dollar wird als alleinige globale Reservewährung entthront werden und ein zweigeteiltes Währungssystem hinterlassen, in dem die BRICS (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) und ihre Verbündeten eine durch Gold gedeckte Reservewährung verwenden, während die westlichen Länder den US-Dollar beibehalten.

Das ist die Meinung von Frank Giustra, CEO der Fiore Group und Gründer von Lionsgate Entertainment.

Giustra, der auch Vorsitzender der International Crisis Group und Gründer des Quantum Gravity Institute ist, prognostizierte bereits vor einigen Jahren einen globalen Währungs-Reset und stellte fest, dass sich der Trend zur Entdollarisierung seit Russlands Einmarsch in der Ukraine beschleunigt hat.

Im Gespräch mit Michelle Makori, Lead Anchor und Chefredakteurin von Kitco News, meinte Giustra, dass die gegen Russland verhängten Sanktionen, darunter der Ausschluss aus dem globalen SWIFT-System und die Bewaffnung des US-Dollars, die Suche Russlands nach einer Alternative zum Dollar für die Abwicklung internationaler Transaktionen beschleunigt haben.

"Seit der Invasion in der Ukraine hat sich die Entwicklung beschleunigt, denn das war der Auslöser dafür, dass alle, vor allem Russland und China, darüber nachdachten, wie sie den Dollar schneller ersetzen können, als sie es sonst getan hätten", erklärte er. "Wege zu finden, das SWIFT-System zu umgehen und den US-Dollar als Abwicklungswährung zu umgehen... diese Gespräche werden immer häufiger geführt."

Dass die BRICS-Staaten Gold künftig als Reservewährung nutzen werden, lässt sich an den jüngsten Goldkäufen der Zentralbanken ablesen, die im Jahr 2022 die zweithöchsten in der Geschichte waren. Vor allem China kaufte 6,6 Tonnen Gold, was einem Anstieg von 67 Prozent gegenüber 2021 entspricht. Obwohl die Volksrepublik behauptet, 2.010 Tonnen Gold zu besitzen, ist sie notorisch verschwiegen, wie viel Gold genau in offiziellen Tresoren gelagert wird.

"China hat das meiste Gold in den letzten Jahren gekauft, aber es hat es nicht deklariert", so Giustra. "Ich denke, die 2.000 Tonnen, die sie deklariert haben, sind nur ein Teil davon."

Um herauszufinden, wie Frank Giustra eine Währungsumstellung sieht, bei der Gold zu einem wichtigen Reservewert wird, sehen Sie sich das Video oben an.

Die Bedrohung durch KI

Giustra sieht auch die Gefahr, dass künstliche Intelligenz und Automatisierung zu einer Zweiteilung der weltweiten Erwerbsbevölkerung führen und Milliarden von Arbeitnehmern durch die neuen Technologien überflüssig werden könnten.

"Sie [die künstliche Intelligenz] ist insofern erschreckend, als dass 8 Milliarden Menschen, bald 9 Milliarden Menschen, übrig bleiben, wenn in den nächsten dreißig bis fünfzig Jahren die künstliche Intelligenz und die Robotik alles erledigen können?" Meinte er. "Ich denke, das führt zu einer Zweiteilung der Gesellschaft [in] die, die etwas haben, und die, die nichts haben. Es ist im Grunde etwas, das wie 1984 aussieht."

Der Roman 1984 von George Orwell handelt von einer Zukunft, in der sich Massenüberwachung und Zensur zu einer totalitären Dystopie vereinen, die durch Technologie ermöglicht wird.

Giustra sagte, er mache sich vor allem Sorgen um die Zukunft der nächsten Generation.

"Ich mache mir Sorgen um meine Kinder", sagte er. "Ich habe das Gefühl, dass die KI sie [die Arbeitsplätze] beherrschen könnte."

CBDCs und digitale 'Kontrolle'

Giustra schlug vor, dass die durch KI verursachte Massenarbeitslosigkeit den Weg für ein universelles Grundeinkommen ebnen könnte, das über digitale Zentralbankwährungen verteilt würde.

Über 100 Länder entwickeln CBDCs, programmierbare Token, die wie Fiatgeld funktionieren und von Zentralbanken ausgegeben und kontrolliert werden. Kritiker von CBDCs behaupten, dass Regierungen sie nutzen können, um die Ausgaben der Menschen zu kontrollieren und gegen politisch Andersdenkende vorzugehen.

Giustra sagte, eine zukünftige Welt mit KI und CBDCs sei "verdammt beängstigend".

"Wenn Regierungen mit Hilfe von KI und Überwachung dies auf der ganzen Welt implementieren würden und Zugriff auf Ihr Bankkonto hätten und Sie entweder bestrafen oder für Ihr Verhalten mit Hilfe von digitalen Zentralbankwährungen belohnen könnten, dann wäre das eine beängstigende Welt", sagte er. "Letztendlich wird die Regierung mehr Kontrolle über die Bevölkerung haben... und Regierungen werden von Politikern kontrolliert, und Politiker haben ihre eigene Agenda."

Giustra behauptete, dass CBDCs "stattfinden werden", und dass es keine Mittel gibt, um ihre Einführung zu stoppen.

"Die digitale Zentralbankwährung ist ein unkontrollierbarer Zug", behauptete er. "Ich glaube nicht, dass man viel tun kann, um sie aufzuhalten, außer sein persönliches Vermögen zu schützen".

Er prognostizierte, dass es "höchstens ein Jahrzehnt" dauern werde, bis die CBDCs vollständig eingeführt seien.

Die Bedeutung von Gold

Giustra ist weiterhin von Gold und Goldminenaktien überzeugt. Er betonte die Bedeutung von Investitionen in physisches Gold als Absicherung gegen finanzielle Instabilität und als langfristigen Inflationsschutz.

"Gold ist eine Möglichkeit, es [das Vermögen] zu schützen", sagte er. "Diversifizierung [ist eine andere]... man sollte Vermögen in verschiedenen Teilen der Welt und in verschiedenen Anlageklassen haben."

"Ich habe meinen Kindern kürzlich Goldmünzen geschenkt und ihnen einen langen Vortrag darüber gehalten, warum sie Gold besitzen sollten", erinnert er sich. "Ich hoffe, dass eine Münze bei ihnen nachhallt, dass es wichtig ist, Gold in seinem Portfolio zu haben."

Er fügte hinzu: "Ich bin in der Defensive. Jetzt ist nicht die Zeit, um mutig zu sein."

https://www.kitco.com/news/2023-02-14/Dollar-will-be-dethroned-in-bifurcated-global-monetary-system-CBDCs-and-AI-could-usher-in-a-terrifying-world-with-mass-joblessness-and-digital-control-Frank-Giustra.html