#5 Peru
Der Andenstaat Peru meldete für 2022 ein Bruttoinlandsprodukt von 242 Milliarden Dollar und ist damit die fünftgrößte Volkswirtschaft Südamerikas. Zwar wird dem Land ein beträchtliches Ölpotenzial zugeschrieben, doch eine Kombination von Faktoren, darunter eine lang anhaltende politische Krise, Proteste gegen die Erdölindustrie und eine sich verschlechternde soziale Lage, haben es nahezu unmöglich gemacht, diesen Kohlenwasserstoffreichtum effektiv zu nutzen.
Ende 2021 verfügte Peru über nachgewiesene Ölreserven von 244 Millionen Fass, was einem Rückgang von 19 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Diese Reserven gehören zu den niedrigsten aller ölproduzierenden Länder in Südamerika und liegen auch deutlich unter denen der Nachbarländer Ecuador, Kolumbien, Brasilien und Venezuela. Ein drastischer Rückgang der Investitionen aufgrund der COVID-19-Pandemie, die anhaltende politische Krise in Lima und häufige Proteste gegen die Ölindustrie, vor allem im peruanischen Amazonasgebiet, belasten sowohl die Exploration als auch die Produktion.
Im Mai 2023 förderte Peru nur 41.652 Fass pro Tag, das waren 2% weniger als im Vormonat und 8% weniger als im Vorjahr. Der Schutz indigener Gemeinschaften im peruanischen Amazonasgebiet vor der Ölindustrie bleibt eine ständige Bedrohung. Die indigene Vereinigung für die Entwicklung und Erhaltung von Bajo Puinahua (AIDECOBAP) bemannt derzeit eine Flussblockade, bei der Tanker beschlagnahmt wurden, die auf dem Weg zum oder vom Bretana-Schwerölfeld im Block 95 an der Küste Perus waren.
Das von dem kanadischen Ölproduzenten PetroTal betriebene Feld wurde in der Vergangenheit häufig von indigenen Demonstranten gestört. Dies ist nicht nur auf Flussblockaden zurückzuführen, sondern auch auf Straßenblockaden, Überfälle auf Ölfelder und die Beschlagnahme von Pumpenhäusern für die nordperuanische Ölpipeline (ONP). Diese Ereignisse haben weiterhin erhebliche Auswirkungen auf die peruanische Erdölindustrie und -produktion, da Bretana das produktivste Erdölfeld des Landes ist. Häufige Ölverschmutzungen im peruanischen Amazonasgebiet, die nach Ansicht der örtlichen Gemeinschaften nicht wirksam beseitigt werden, und fehlende Investitionen der Zentralregierung in abgelegenen Regionen, in denen die Ölindustrie tätig ist, sind die Ursache für die ständigen Unruhen.
Diese Ereignisse schrecken dringend benötigte ausländische Energieinvestitionen in Peru, die zur Ausweitung der Erdölproduktion und -reserven erforderlich sind, erheblich ab. Präsidentin Dina Boluarte, die ihr Amt nach der Amtsenthebung von Präsident Pedro Castillo im Jahr 2022 antrat, rief zu Investitionen in die peruanische Erdölindustrie auf und bot 31 Blöcke zur Erkundung an, wobei sie die Teilnahmebedingungen lockerte, um das Interesse zu wecken. Dies ist Teil der seit langem laufenden Bemühungen, Erdölblöcke zu reaktivieren, die von ihren Betreibern aufgrund der anhaltenden Schwierigkeiten in Peru aufgegeben worden waren.
#4 Chile
Chile ist mit einem BIP von 300 Milliarden Dollar im Jahr 2022 die viertgrößte Volkswirtschaft Südamerikas, wobei das Land normalerweise nicht mit der Ölförderung in Verbindung gebracht wird. Der Kupferbergbau ist der wichtigste Wirtschaftsfaktor des Andenlandes, wobei das rote Metall mehr als 55 % der Exporteinnahmen und 11 % des BIP generiert. Chile entwickelt sich rasch zu einem der wichtigsten Lithiumproduzenten weltweit und wird im Jahr 2022 für 30 % der gesamten Lithiumproduktion verantwortlich sein. Aus diesen Gründen ist Chile ein wichtiger Teilnehmer an der Energiewende, wobei Kupfer und Lithium entscheidende Materialien für die saubere Energiewende sind.
Chile verfügt über eine kleine Ölindustrie mit geschätzten 150 Millionen Fass an nachgewiesenen Ölreserven. Das Andenland förderte im Februar 2023 durchschnittlich 1.750 Fass pro Tag und damit deutlich weniger als alle anderen wichtigen Öl produzierenden Länder Südamerikas. Die Vaca-Muerta-Schieferformation im benachbarten Argentinien wird zu einer wichtigen Energiequelle für Chile werden, das als kleiner Kohlenwasserstoffproduzent stark von Energieimporten abhängig ist. Im Mai 2023 unterzeichnete die nationale chilenische Ölgesellschaft ENAP eine Vereinbarung mit der staatlich kontrollierten argentinischen YPF über den Import von Öl über die Transandino-Pipeline, die die Vaca Muerta mit dem chilenischen Hafen Concepción verbindet.
#3 Kolumbien
Das krisengeschüttelte Kolumbien ist die drittgrößte Volkswirtschaft Südamerikas mit einem BIP von 344 Milliarden Dollar. Zwar verzeichnete das Andenland nach den starken Auswirkungen der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 ein starkes Wirtschaftswachstum, wobei das BIP im Jahr 2021 um erstaunliche 11 % und im Jahr 2022 um beachtliche 7,5 % stieg, doch hat es sich noch nicht vollständig erholt. Die kolumbianische Ölindustrie ist seit langem überdurchschnittlich stark. Das Land ist der zweitgrößte Erdölproduzent Südamerikas hinter Brasilien und vor Venezuela.
Im Jahr 2013 förderte Kolumbien zum ersten Mal in seiner Geschichte eine Rekordmenge von einer Million Fass pro Tag, obwohl es nur über magere nachgewiesene Reserven von 2,4 Milliarden Fass verfügt, die weit unter denen der Nachbarländer Venezuela, Ecuador und Brasilien liegen. Seitdem ist die Produktion stetig zurückgegangen, angefangen mit dem Einbruch des Ölpreises Ende 2014 und der Pandemie im Jahr 2020, als die Preise für einen kurzen Moment in den negativen Bereich stürzten.
Die wirtschaftlich wichtige kolumbianische Industrie ist noch nicht wieder zu dem vor der Pandemie herrschenden Betriebstempo zurückgekehrt. Zwar war die Produktion im April 2023 mit 782.277 der höchste Stand seit Dezember 2022 und 30.955 Fass pro Tag mehr als im Vorjahresmonat, doch lag sie immer noch 12 % unter den 891.011 Fass pro Tag, die im April 2019 gehoben wurden. Die Investitionen der Branche sind ebenfalls rückläufig: Der kolumbianische Erdölverband erwartet, dass die Ausgaben des Privatsektors für Erdöl im Vergleich zum Vorjahr um ein Drittel sinken werden, da Steuererhöhungen und Pläne zum Verbot der Kohlenwasserstoffexploration Befürchtungen wecken.
In der Tat befindet sich die kolumbianische Erdölindustrie in einer Krise, die durch eine Vielzahl schwerwiegender geopolitischer Faktoren ausgelöst wird, die ihr Überleben in Frage stellen. Aufgrund mangelnder Explorationserfolge und des Fehlens von Ölfunden von Weltrang seit den 1990er Jahren verfügt das Andenland nur noch über geringe nachgewiesene Reserven von etwa 2 Milliarden Fass, die für eine Produktion von weiteren 7,5 Jahren ausreichen würden. Die Risiken, die dies für Kolumbiens erdölabhängige Wirtschaft darstellt, in der Erdöl das wichtigste Exportgut ist, werden durch die Pläne des ersten linksgerichteten Präsidenten des Landes, Gustavo Petro, zum Verbot von Erdölexploration und Fracking noch verstärkt.
#Nr. 2 Argentinien
Argentinien, einst eines der reichsten Länder der Welt mit einem BIP von 632 Milliarden Dollar im Jahr 2022, ist die zweitgrößte Volkswirtschaft Südamerikas. Das Land ist seit Jahrzehnten in eine Reihe von Wirtschaftskrisen verwickelt, die es seit seiner Unabhängigkeit von Spanien neunmal zur Nichtzahlung seiner Staatsschulden zwangen. Während Argentinien von einer weiteren Wirtschaftskrise heimgesucht wird, ist die Inflation in den dreistelligen Bereich gestiegen und wird Ende 2023 voraussichtlich bei über 150 % liegen.
Seit mehr als einem Jahrzehnt betrachtet die argentinische Zentralregierung in Buenos Aires die Vaca-Muerta-Schieferformation, die mit dem US-Permian-Schiefer verglichen wird, als Allheilmittel für die wirtschaftlichen Probleme des Landes. Die 7,5 Millionen Hektar große geologische Formation soll 16 Milliarden Fass Schieferöl und 308 Billionen Kubikfuß Schiefergas enthalten.
Die Erschließung der Vaca Muerta, für die die nationale Ölgesellschaft YPF bis 2023 2,3 Milliarden Dollar ausgeben wird, ist für den sprunghaften Anstieg der Erdöl- und Erdgasproduktion in Argentinien verantwortlich. Im März 2023 erreichte die Erdölproduktion ein Allzeithoch von 631.103 Fass pro Tag, das zu 45 % auf Schieferöl zurückzuführen ist. Das starke Wachstum von Schieferöl und Schiefergas treibt die Kohlenwasserstoffproduktion immer weiter in die Höhe. Es ist durchaus möglich, dass Argentinien ein führender regionaler Produzent sowie ein Exporteur von Erdöl und Erdgas werden wird.
#1 Brasilien
Brasilien ist mit einem BIP von 1,92 Billionen Dollar im Jahr 2022 die größte Volkswirtschaft Südamerikas. Das Land ist auch der größte Ölproduzent des Kontinents und förderte im April 2023 3,1 Millionen Fass pro Tag. Nach Venezuela verfügt Brasilien über die größten Ölreserven Südamerikas mit insgesamt 14,9 Milliarden Fass an nachgewiesenen oder 1P-Reserven und 21,9 Milliarden Fass an 2P-Reserven.
Das brasilianische Energieministerium ist bestrebt, weitere Investitionen anzuziehen und die Effizienz der Ölindustrie zu steigern, um das Land zum viertgrößten Ölproduzenten der Welt zu machen. Dies erfordert erhebliche Investitionen, nicht nur von der staatlichen Ölgesellschaft Petrobras, die zwischen 2023 und 2027 fast 65 Milliarden Dollar für Explorations- und Produktionsaktivitäten ausgeben will, sondern auch von ausländischen Energiekonzernen. Globale Großkonzerne wie Equinor, Shell und TotalEnergies haben seit Anfang 2023 grünes Licht für eine Reihe von Öl- und Gaserschließungen sowie Infrastrukturprojekten vor der brasilianischen Küste gegeben.
Auch wenn es eine Herausforderung sein wird, die brasilianische Ölproduktion von 3,1 Millionen Fass pro Tag auf die angestrebten 5,4 Millionen Fass pro Tag zu steigern, scheint dies trotz der Befürchtungen, dass die linksgerichtete Lula-Regierung verstärkt eingreifen wird, erreichbar zu sein. Dies wird der größten Volkswirtschaft Südamerikas, die von den beträchtlichen Einnahmen aus dem Pre-Salt-Offshore-Ölboom abhängig ist, einen enormen wirtschaftlichen Aufschwung bescheren.
Von Matthew Smith für Oilprice.com