Streetwise Reports hat sich mit Bob Moriarty von 321Gold und 321Energy zusammengesetzt, um seine Meinung über den Gold-/Silbersektor und drei Unternehmen zu hören, die seiner Meinung nach Ihre Aufmerksamkeit verdienen, darunter ein Goldunternehmen, das seiner Meinung nach die beste Story seit 20 Jahren hat.
Bob Moriarty ist der Gründer von 321gold.com, einer einflussreichen Website über Edelmetalle und Bergbauaktien. Er startete die Website vor über 16 Jahren zusammen mit seiner verstorbenen Frau Barbara Moriarty. Später gründeten sie 321energy.com.
Er ist auch der Autor zahlreicher Bücher, darunter Nobody Knows Anything: Investing Basics Learn to Ignore the Experts, the Gurus, and other Fools und Basic Investing in Resource Stocks: The Idiot's Guide Paperback - Februar 14, 2019.
321gold.com und 321energy.com haben sich zu einer Anlaufstelle für Anleger entwickelt, die kluge Entscheidungen treffen wollen. Deshalb haben wir uns mit Moriarty zusammengesetzt, um seine Sicht des aktuellen Marktes zu erörtern und zu erfahren, welche Aktien seiner Meinung nach einen Blick wert sind.
Der Silbermarkt
Moriarty sprach über den Silber-Crash im Jahr 2020 und sagte, dass er, obwohl er als Covid-Crash bezeichnet wurde, davon ausgeht, dass er in jedem Fall eingetreten wäre und dass er tatsächlich im September 2019 begann.
Er sagte: "Bob Hoye, der einen wunderbaren Dienst, Chartsandmarkets.com, mit Sitz in Vancouver betreibt, hatte vorausgesagt, dass das Silber-Gold-Verhältnis auf 115 zu 1 steigen könnte, was der höchste Wert wäre, von dem ich je gehört habe. Damals dachte ich, er hätte den Verstand verloren. Tatsächlich aber sank der Silberpreis im März 2020 auf unter 12 US-Dollar je Unze, und man konnte den Silber-ETF mit einem Abschlag von 10 % kaufen, so dass man Silber für unter 11 US-Dollar je Unze erwerben konnte, und das Silber-Gold-Verhältnis erreichte kurzzeitig 130 zu 1."
Er fuhr fort: "Während ich sehe, dass Gold- und Silberaktien im Falle eines allgemeinen Marktabsturzes nach unten gezogen werden, haben sich physisches Gold und Silber sehr gut entwickelt. Aber Bob Hoye und sein Team haben vorausgesagt, dass das Silber-Gold-Verhältnis auf 120 zu 1 steigen könnte. In meinen Büchern, Interviews und Schriften versuche ich den Menschen zu vermitteln, dass das, was die meisten Menschen als negativ ansehen, in Wirklichkeit eine Chance ist. Wenn Sie die Gelegenheit bekämen, Silber für 11 US-Dollar pro Unze zu kaufen, wären das acht spektakuläre Gelegenheiten. Der Silberpreis stieg innerhalb von sechs Monaten von 11 US-Dollar auf 30 US-Dollar pro Unze. Ein Börsencrash ist also kein guter Tag, aber er ist eine gute Sache. Wenn man darauf vorbereitet ist."
Er schloss mit der Aussage, dass im Falle eines großen Silbercrashs dies die letzte Kaufgelegenheit sein würde, die die Menschen jemals sehen würden.
Auf die Frage, wann dieser große Crash stattfinden würde, merkte Moriarty an, dass Hoye diesen Crash irgendwo zwischen diesem Monat und Oktober voraussagt, aber so oder so würde er bald stattfinden.
Moriarty erwähnte auch, dass sich die aktuelle politische Lage auf den Gold- und Silberpreis auswirken könnte. Auf die Frage, ob die aktuellen Nachrichten die Menschen zu Edelmetallen treiben würden, sagte Moriarty: "Die Zentralbanken wachen auf und werfen Geld nach Gold und Silber. Ich denke also, die Antwort auf Ihre Frage ist ja. Wenn der Betrug des schuldenbasierten Finanzsystems zusammenbricht, wird es einen Ansturm auf Gold und Silber geben."
Er hielt es auch für angebracht, auf den angemessenen Preis von Gold und Silber hinzuweisen.
"Eines der Dinge, auf die ich hinweisen möchte, ist, dass Gold und Silber im Moment nicht billig sind", sagte er. "Wenn man sich die Kosten für Wohnungen, Briefmarken und Autos anschaut und sie mit denen von vor 40 oder 50 Jahren vergleicht, dann wird man feststellen, dass Gold und Silber tatsächlich einen angemessenen Preis haben."
Er merkte auch an, dass, wenn der auf Papierschulden basierende Markt zusammenbricht, es einen Ansturm auf "reale Vermögenswerte" geben wird, wie er sagt, "es gibt nichts Realeres als Gold und Silber."
In diesem Zusammenhang sprach Moriarty über das Silberunternehmen Dolly Varden.
Dolly Varden: Spektakuläre Bohrergebnisse
Dolly Varden Silver Corp. (DV:TSX.V; DOLLF:OTCQX) konzentriert sich auf die Exploration und Erschließung von Edelmetallvorkommen auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Kitsault Valley im Nordwesten von British Columbia, Kanada. Das Projekt liegt strategisch günstig nur 25 km von der Gezeitentiefe entfernt und umfasst über 163 Quadratkilometer äußerst aussichtsreicher Mineralien-Claims.
Innerhalb des Kitsault Valley-Projekts besitzt Dolly Varden Silver die fortgeschrittenen hochgradigen Silber- und Goldlagerstätten bei Dolly Varden und Homestake Ridge. Das Gebiet beherbergte auch die früher produzierenden Silberminen Dolly Varden und Torbrit. Aufgrund der günstigen Lage des Projekts entlang produktiver geologischer Strukturen und stratigrafischer Gürtel werden weitere Entdeckungen erwartet. Zu den nahe gelegenen Vorkommen gehören die bekannten Minen Eskay Creek und Brucejack.
Darüber hinaus sind die Big Bulk-Claims innerhalb des Projekts Kitsault Valley aussichtsreich für Kupfer- und Goldvorkommen in Verbindung mit Porphyrmineralisierungen. Bedeutende Lagerstätten dieser Art finden sich auch anderswo in der Region Golden Triangle.
Moriarty wies darauf hin, dass er seit Jahren ein aktiver Aktionär des Unternehmens sei. Er sagte, dass das Verhältnis von Silber zu Gold bei etwa 84 zu 1 liege, was "besonders billig" sei, und dass Dolly Varden in Bezug auf Silber "unglaubliche Fortschritte" gemacht habe.
Institutionelle Anleger halten 50 % der Aktien von Dolly Varden.
Fury Gold Mines Ltd. (FURY-T) besitzt 23,37% des Unternehmens mit 59,5 Millionen Aktien, Hecla Mining Co. (HL:NYSE) besitzt 10,62% mit 27,04 Millionen Aktien, 2176423 Ontario Ltd. besitzt 10,07% mit 25,63 Millionen Aktien, Fidelity Management & Research Company LLC besitzt 6,68% mit 17,00 Millionen Aktien und ETF Managers Group LLC besitzt 2,83% mit 7,20 Millionen Aktien.
Sprott Asset Management LP besitzt 2,13% mit 5,44 Millionen Aktien, U.S. Global Investors Inc. besitzt 1,28% mit 3,25 Millionen Aktien, Mirae Asset Global Investments besitzt 1,16% mit 2,96 Millionen Aktien, DWS Investment GmbH besitzt 0,29% mit 0,75 Millionen Aktien, und Charteris Treasury Portfolio Management besitzt 0,2% mit 0,5 Millionen Aktien.
Laut Market Watch hat Dolly Varden eine Marktkapitalisierung von 163 Millionen CA$ und 254,68 Millionen ausstehende Aktien. Die Aktie wird in der 52-Wochen-Spanne zwischen 0,36 CA$ und 1,24 CA$ gehandelt.
Eloro Ressourcen: Ein aussergewöhnliches Projekt
Das nächste Unternehmen, das Moriarty ansprach, war Eloro Resources Ltd. (ELO:TSX.V; ELRRF:OTCBB), das über ein riesiges Silber-Blei-Zink-Grundstück in Lima verfügt. Eloro Resources ist ein Bergbauunternehmen, das an der TSX Venture Exchange gehandelt wird und sich auf die Erschließung des Potenzials seines Vorzeigegrundstücks Iska Iska im Süden Boliviens konzentriert. Dieser Standort im produktiven Departement Potosí weist auf potenzielle Weltklasse-Lagerstätten von Silber, Zinn und anderen polymetallischen Mineralien hin.
Durch gezielte Exploration und strategische Minenerschließung arbeitet Eloro Resources daran, den Wert dieses Vermögenswertes für Investoren und Stakeholder zu definieren und zu maximieren. Das erfahrene Führungsteam des Unternehmens verfügt über spezielle Fachkenntnisse bei der Identifizierung, Bewertung und verantwortungsvollen Gewinnung von Ressourcen aus komplexen Edel- und Basismetallsystemen in der Region.
Moriarty sprach über den Standort des Unternehmens in Bolivien. Er erklärte: "Bolivien hat sich zu einem der besten Bergbauländer Südamerikas entwickelt, während der Rest Süd- und Mittelamerikas dumm geworden ist. Relativ gesehen ist Bolivien im Moment ein großartiger Ort, um Geschäfte zu machen, und es unterstützt die Bergbauindustrie sehr und ist sehr zufrieden mit den Steuereinnahmen, die es erhält."
Moriarty ging dann auf die jüngsten Nachrichten von Eloro ein, nämlich die Bekanntgabe einer Mineralressourcenschätzung (MRE) für das Vorzeigeprojekt.
"Der Markt fiel daraufhin um etwa 20 %", sagte er und erklärte, dass dies auf zwei Dinge zurückzuführen sei:
1. Die MRE wurde im ersten Quartal versprochen und kam damit fünf Monate zu spät.
2. Die Beschaffenheit der MRE zeigte, dass es sich um ein riesiges Vorkommen handelt.
"Es handelt sich um eine vulkanische Caldera", berichtete Moriarty. "Am Ende wird es sich um 2-3 Milliarden Unzen Silber handeln, was eine riesige Lagerstätte ist. Aber sie hatten die Wahl: Sie konnten sich entweder für eine große Anzahl von Tonnen oder für einen hohen Wert der Mineralien entscheiden. Hätten sie sich für, sagen wir, 200 Millionen Tonnen hochwertiger Mineralien entschieden, hätten die Mineralien einen Preis von 60 oder 70 US-Dollar pro Tonne erzielt, was meiner Meinung nach die Menschen begeistert hätte. Die Menschen wären jedoch von der Anzahl der Tonnen enttäuscht gewesen".
Moriarty fuhr fort: "Jetzt bietet sich also eine großartige Gelegenheit, diese Aktien sehr billig zu kaufen, weil die Leute, die gelangweilt auf den MRP gewartet haben, ihre Aktien verkauft haben. Und die Aktien stehen buchstäblich im Ausverkauf. Ich bin ein großer Fan des Unternehmens; ich habe es von Anfang an begleitet. Es ist ein außergewöhnliches Projekt."
Abschließend fügte Moriarty hinzu, dass er sich sehr auf dieses Projekt freue. "Ich meine, es ist ein wirklich spannendes Projekt und ein Projekt, das so aufregend ist, in Produktion zu gehen."
Laut Reuters werden 17,85 % des Unternehmens von der Geschäftsführung und Insidern gehalten.
CEO Thomas Larsen besitzt 9,14 % mit 7,03 Millionen. Der unabhängige Direktor Francis Sauve hält 2,34 % mit 1,80 Millionen. Vizepräsident und Schatzmeister Jorge Estepa hält 1,95 % mit 1,50 Millionen, und CFO Miles Nagamatsu hält 1,73 % mit 1,33 Millionen.
Institutionelle Anleger halten 17,95%. Crescat Capital LLC hat mit 15,59% und 11,98 Millionen Aktien den größten Anteil in dieser Kategorie, und Jupiter Asset Management Ltd. hält 2,36% mit 1,81 Millionen Aktien.
Der Rest entfällt auf Privatanleger.
Market Watch stellt fest, dass Eloro eine Marktkapitalisierung von CA$$165,06 Millionen und 76,77 Millionen ausstehende Aktien hat. Das Unternehmen wird in der 52-Wochen-Spanne zwischen CA$2,10 und CA$4,29 gehandelt.
New Found Gold: Die beste Story der letzten 20 Jahre
Mit Hauptsitz in Vancouver, New Found Gold Corp. (NFG:TSX.V; NFGC:NYSE.American) ist ein Goldunternehmen, das die Exploration auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Queensway vorantreibt. Dieses beträchtliche Goldvorkommen mit einer Fläche von 1.662 km2 liegt strategisch günstig nur 15 km vom Trans-Canada Highway entfernt in der Nähe von Gander, Neufundland und Labrador.
Durch systematische Bohrungen entlang der viel versprechenden Appleton Fault Zone hat das Unternehmen bisher 16 bedeutende Goldentdeckungszonen abgegrenzt. Die jüngsten Ergebnisse haben den bekannten 4,1 km langen mineralisierten Korridor auf eine durchschnittliche Breite von 400 m erweitert, die in bestimmten Gebieten bis zu 500 m erreicht. Innerhalb dieses breiten mineralisierten Korridors, der weiterhin ein starkes Potenzial für zusätzliche oberflächennahe Goldressourcen durch laufende Explorations- und Bohrkampagnen aufweist, verbleiben noch beträchtliche unerprobte Lücken.
Moriarty erklärte, dass New Found Gold eine 100%ige Basisentdeckung ist, von der er seit 20 Jahren weiß. Er bezeichnete das erste Bohrloch des Unternehmens als einen "Homerun aus dem Park".
"Es war ein spektakuläres Loch, das von ihrer Seite aus wirklich abgeschlossen war. Aber sie hatten bei der Auswahl des Bodens hervorragende Arbeit geleistet. Es liegt etwa sechs oder acht Meilen von Gander, Neufundland, entfernt; der kanadische Highway führt direkt durch das Projekt. Niemand wusste, was dort war. Dennoch haben sie dieses wunderbare Gelände ausgewählt und Hunderte von spektakulären Abschnitten gefunden."
Obwohl das Unternehmen nicht die Absicht hat, zu diesem Zeitpunkt eine MRE zu veröffentlichen, meinte Moriarty, dass es keine braucht. Während New Found Gold 16 Bohrer laufen hat, kann niemand spekulieren, wie groß das Projekt sein wird, aber Moriarty sagte: "Es wird wahrscheinlich die beste Geschichte der letzten 20, vielleicht sogar 50 Jahre."
Moriarty erzählte auch, wie beeindruckt er von den Geologen und dem Managementteam von New Found Gold ist.
"Es handelt sich um einen Haufen junger Leute, die ein Risiko eingegangen sind und einen Volltreffer gelandet haben", sagte er und merkte an: "Es ist wahrscheinlich das sicherste Unternehmen, in das man investieren kann", da es sich um ein kanadisches Unternehmen handelt und laut Moriarty "wenn man den Bergbau in Kanada stilllegt, wird das ganze Land stillgelegt".
Laut Reuters besitzen das Management und Insider 5,25 % des Unternehmens. Gründer, CEO und Chairman Collin Kettell hält 2,90 % mit 5,16 Millionen Aktien und Präsident Denis Laviolette 1,22 % mit 2,18 Millionen Aktien.
39,97 % befinden sich bei strategischen Investoren. Palisades Goldcorp Ltd. hält 26,30 % mit 46,77 Mio. Aktien. Sprott Mining Inc. hält 13,67% mit 24,30 Millionen Aktien, und 2176423 Ontario Ltd. hält 4,98% mit 8,86 Millionen Aktien.
Institutionelle Anleger halten 3,53%. Van Eck Associates Corp. hält 2,71% mit 4,81 Millionen Aktien, und Integrated Advisors Network LLC hält 0,38% mit 0,68 Millionen Aktien.
Der Rest entfällt auf Privatanleger.
New Found Gold hat laut Market Watch eine Marktkapitalisierung von 1,01 Milliarden CA$ und 178,25 Millionen ausstehende Aktien. Die Aktie wird in der 52-Wochen-Spanne zwischen CA$4,03 und CA$7,60 gehandelt.