Es besteht kein Zweifel mehr: Der Dollar ist im Begriff, seinen Status als internationale Handelswährung in einem großen Teil der Welt zu verlieren. Die BRICS wollen zu einer goldgedeckten Währung zurückkehren. Die Revolution des Jahres 2023 wird für den Umsturz der bestehenden Ordnung ebenso bedeutend sein wie die von 1789.
Aber lassen Sie uns zunächst ein wenig zurückgehen...
Am 26. April 2006 schrieb das Europäische Laboratorium für politische Antizipation in seinem Bulletin GEAB:
"Wir schätzen die Wahrscheinlichkeit auf über 80 %, dass die Woche vom 20. bis 26. März 2006 der Beginn der größten politischen Krise sein wird, die die Welt seit dem Fall des Eisernen Vorhangs im Jahr 1989 erlebt hat, begleitet von einer Wirtschafts- und Finanzkrise, deren Ausmaß mit dem von 1929 vergleichbar ist. Diese letzte Märzwoche 2006 wird der Wendepunkt einer Reihe von kritischen Entwicklungen sein, die zu einer Beschleunigung aller Faktoren führen, die zu einer großen Krise führen, unabhängig von einer amerikanischen oder israelischen Militärintervention gegen den Iran. Sollte es zu einer solchen Intervention kommen, steigt die Wahrscheinlichkeit des Ausbruchs einer großen Krise auf 100%.
Die Ankündigung dieser Krise ergibt sich aus der Analyse der Entscheidungen der beiden Hauptakteure der gegenwärtigen internationalen Krise, d.h. der Vereinigten Staaten und des Iran:
- Auf der einen Seite die iranische Entscheidung, am 20. März 2006 in Teheran die erste Ölbörse in Euro zu eröffnen, die allen Ölproduzenten der Region offen steht;
- Zum anderen die Entscheidung der amerikanischen Zentralbank, ab dem 23. März 2006 keine M3-Zahlen mehr zu veröffentlichen (der zuverlässigste Indikator für die Menge der in der Welt zirkulierenden Dollar).
Am 1. Februar 2021 stellte die US-Notenbank die Veröffentlichung der Geldmengenangaben M1 und M2 ein. Heute ist es unmöglich, die tatsächliche Menge der in der Welt zirkulierenden Dollars zu kennen. Die Fed kann nach Belieben Geld drucken, um einen Ausfall der kurzfristigen Schulden dieser oder jener Bank oder Nation zu vermeiden.
Seit April 2006 haben sich viele Ereignisse ereignet. Das erste war die Systemkrise von 2008 und der G20-Gipfel in Washington im November, bei dem die meisten großen Nationen eine Änderung des internationalen Währungssystems forderten.
Bereits 2009 begannen die vier Staats- und Regierungschefs der Schwellenländer (Brasilien, Russland, Indien und China - BRIC), sich mit dem Ziel zu strukturieren, sich vom westlichen Finanzsystem zu emanzipieren. Das erste offizielle Treffen der BRICs fand im Juni 2009 in Jekaterinburg, Russland, statt. Im folgenden Jahr trat Südafrika der Gruppe bei, deren Akronym zu BRICS wurde. Im Jahr 2013 wurde die Neue Entwicklungsbank (NBD) gegründet, um sich vom finanziellen Neokolonialismus der Weltbank und des IWF zu lösen.
Auf den G20-Gipfeln nach 2008 forderten die Schwellenländer mehr Stimmrechte in beiden Organisationen, doch der US-Kongress weigerte sich, diese Änderungen zu unterstützen. Um die Ordnung im IWF zu ändern, sind 85 % der Stimmen erforderlich, aber die Vereinigten Staaten verfügen über 17 %, was es ihnen ermöglicht, jede wesentliche Änderung zu blockieren. Washington hat sein Stimmrecht genutzt und missbraucht. So sehr, dass IWF-Direktorin Christine Lagarde dem Kongress am 14. April 2014 ein Ultimatum stellen musste, um eine geringfügige Änderung des Status quo zu erreichen. Im Jahr darauf, 2015, wurde der Yuan in den SDR-Korb aufgenommen und China verdoppelte sein Stimmrecht von 3,8 % auf 6,1 %. Doch die Vereinigten Staaten gaben ihr Vetorecht nicht auf, und der Wunsch der BRICS, ein paralleles System zu schaffen, verstärkte sich.
Im März 2009 veröffentlichte China eine Absichtserklärung über das künftige Währungssystem mit einem Verweis auf den von John Maynard Keynes 1944 in Bretton Woods vorgeschlagenen Bancor. Diese Währung sollte aus einem Korb der wichtigsten Währungen der Welt bestehen, ähnlich wie das Sonderziehungsrecht des IWF, und durch einen Korb von 40 Rohstoffen stabilisiert werden, die nach ihrer Knappheit gewichtet sind. Seitdem habe ich jede Erwähnung eines solchen Systems in den Nachrichten nachverfolgt.
Bereits im September 2009 ermutigte China seine Bürger, in Gold und Silber zu investieren. Diese Grafik zeigt das Volumen des physischen Goldes, das an der Shanghai Gold Exchange (SGE) gehandelt wird, und vermittelt einen Eindruck von den vorhandenen Beständen des gelben Metalls in China. Der Dollar verliert eindeutig seinen Status als Währung des internationalen Handels. Die BRICS wollen zu einer goldgedeckten Währung zurückkehren.
Gleichzeitig vollzog sich in der Goldpolitik der wichtigsten Zentralbanken eine 180°-Wende. Fast unmittelbar nach dem G20-Gipfel im November 2008 wurden die Zentralbanken, die über 20 Jahre lang Netto-Goldverkäufer gewesen waren, zu Nettokäufern. Im Jahr 2022 haben diese Goldkäufe aus Gründen, die wir weiter unten erläutern werden, sehr stark zugenommen.
Indem die Vereinigten Staaten Iran 2018 den Zugang zum SWIFT-Netzwerk verwehrten, drängten sie China und Russland dazu, ihre eigenen Interbanken-Nachrichtensysteme zu entwickeln. Diese Systeme waren bereits in Betrieb, als der Westen es erneut tat und Russland im Februar 2022 den Zugang zu SWIFT entzog.
Es sei daran erinnert, dass jede internationale Transaktion in Dollar über eine amerikanische Bank gehen muss. Folglich verfolgen die Vereinigten Staaten fast alle Transaktionen zwischen den verschiedenen Akteuren des Welthandels.
Im Februar 2022 froren die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten russische Finanzanlagen in westlichen Banken ein. Diese Sanktion machte allen anderen Nationen klar, dass Washington sie über Nacht ruinieren könnte und dass es riskant ist, Dollar-Guthaben in den Vereinigten Staaten oder der Europäischen Union zu halten, wenn man sich nicht sklavisch an die US-Politik hält. Wie immer kommt es nicht auf das Ereignis an, sondern auf die Ausnutzung des Ereignisses. China und Russland haben dafür gesorgt, dass viele Länder die Botschaft verstanden haben, indem sie sie ermutigten, sich so weit wie möglich vom Dollar zu lösen. Der einfachste Weg, dies zu tun, besteht darin, ihre Dollars zum Kauf von Gold zu verwenden, was die massive Goldkaufbewegung der Zentralbanken im Jahr 2022 erklärt.
Nach der ersten Runde westlicher Sanktionen und dem Verfall des Rubels erließ Moskau die Anordnung, sein Öl gegen Gold zu einem Festpreis von 5.000 Rubel pro Unze zu verkaufen. Daraufhin stieg der Rubel gegenüber dem Dollar und die Nachfrage nach Gold in London, insbesondere von indischen Ölmaklern, schnellte in die Höhe. In der Tat war der Preis für russisches Öl, in Gold bezahlt, sehr günstig. Indische und chinesische Händler konnten so Öl und Gas aus Russland kaufen, das in Europa verboten war, und es dann mit einer hohen Gewinnspanne an die Europäische Union weiterverkaufen. Im Jahr 2022 hat Indien seine Käufe von russischem Öl gegenüber dem Vorjahr um das 33-fache gesteigert.
Die westlichen Sanktionen haben Europa mehr als Russland in den Würgegriff genommen und die europäischen Länder in eine Energie- und Inflationskrise gestürzt. Wie jeder weiß, ist Inflation ein Rückgang der Kaufkraft von Währungen.
In den 1970er Jahren erkannte der Wirtschaftswissenschaftler Martin Armstrong, dass es unmöglich ist, zuverlässige Wirtschaftsprognosen zu erstellen, wenn man nicht selbst eine bestimmte Anzahl von Daten berechnet, darunter auch die Inflation, da jedes Land seine eigenen Rezepte zu deren Minimierung verwendet. Diese verschiedenen Rezepte werden regelmäßig weiterentwickelt, um die Realität mehr und mehr zu verschleiern. Laut Martin Armstrong lag die Inflation in den Vereinigten Staaten im Jahr 2022 tatsächlich bei 32 % (siehe hier). Die amerikanische Wirtschaft hat also stark unter dem Handels- und Währungskrieg mit Russland und China gelitten.
Das Petrodollar System, das in den 1970er Jahren zwischen den Vereinigten Staaten, dem "Sieben-Schwestern-Kartell" und der OPEC ausgehandelt wurde, verpflichtete die Förderländer, Öl und Gas in amerikanischen Dollar zu verkaufen. Dies hatte zur Folge, dass alle energieverbrauchenden Länder große Devisenreserven in Dollar halten mussten, um ihre Rechnungen zu bezahlen. Im Jahr 2018 hat China die Shanghai International Energy Exchange gegründet, an der Terminkontrakte in Yuan gehandelt werden.
Am 9. Dezember 2022, während des ersten Besuchs eines chinesischen Staatsoberhaupts am Persischen Golf, ließ Xi Jinping die Katze aus dem Sack, indem er darauf drängte, dass Öl- und Gastransaktionen in Yuan und nicht in Dollar abgewickelt werden sollten. Auf dem Forum in Davos im Januar erklärte der saudische Finanzminister Mohammed Al-Jadaan, sein Land sei nun bereit, mit anderen Währungen als dem Dollar oder dem Euro zu handeln. Wir wissen, dass Russland sein Öl und Gas bereits in Yuan an China oder in Gold an Indien verkauft.
Ghana hat durch seinen Vizepräsidenten Mahamudu Bawumia am 24. November angekündigt, dass das Land sein Öl künftig in Gold und nicht mehr in Dollar kaufen wird.
Wir sind Zeugen der Dämmerung des Petrodollars.
Am 14. Februar 2022 veröffentlichte The Cradle ein Interview mit Sergey Glazyev, einem russischen Wirtschaftswissenschaftler und Minister für Integration und Makroökonomie der Eurasischen Wirtschaftsunion. Glazyev enthüllte, dass Russland und die EAEU seit mehr als 10 Jahren gemeinsam mit China an einem Währungsreformprojekt arbeiten, das bald das Licht der Welt erblicken soll. Dieses System kommt dem Bancor von Keynes sehr nahe, bei dem ein Währungskorb durch einen Korb von 20 Rohstoffen stabilisiert wird.
Am 27. Dezember 2022 sprach Sergyev Glazyev in einem Interview für Vedomosti.ru über die Entwicklung dieses Währungsprojekts. Nach einer Erinnerung an die historische Rolle von Gold und Silber als Währungsstandards erklärte Glazyev, dass alle Rohstoffe in Gramm Gold bewertet werden könnten. Auf der Grundlage von Berechnungen von Zoltan Pozsar von der Credit Suisse sagt er, dass Russland erwägt, 2 Fass Öl mit 1 Gramm Gold zu bewerten, was den Goldpreis in Dollar automatisch auf 3.600 Dollar verdoppeln würde.
Zwischen Bretton Woods und dem Ende des Gold Exchange Standard im Jahr 1971, als der Goldpreis auf 35 Dollar pro Unze festgesetzt wurde, entwickelte sich der Ölpreis fast linear. Für eine Unze Gold erhielt man zwischen 11,4 und 13 Fässer Öl (WTI). Für ein Gramm Gold erhielt man also 0,35 bis 0,40 Fass Öl.
Am 28. Dezember gab die größte russische Bank, SberBank bekannt, dass sie ihre erste Transaktion mit einem an Gold gebundenen Stablecoin erfolgreich abgeschlossen hat. Die Transaktion wurde über die Blockchain-Plattform von Atomyze abgewickelt, einem von der russischen Zentralbank zugelassenen Emittenten digitaler Finanzanlagen (DFA). Dieser Stablecoin ist mit einem Goldbestand unterlegt und kann als Tauschwährung verwendet werden.
Russland und Iran haben inzwischen ihre Interbanken-Nachrichtensysteme miteinander verbunden. Pepe Escobar zufolge würden die beiden Länder an der Schaffung eines Stablecoin für ihre kommerziellen Börsen arbeiten, d. h. einer digitalen Währung, die durch Gold garantiert ist, wie die kürzlich von der SberBank eingeführte.
Die Diskussionen werden hinter den Kulissen fortgesetzt. Die Entdollarisierung und Remonetisierung des Goldes beschleunigt sich.
Im Jahr 2023 wird die BRICS-Gruppe neue Kriterien für den Beitritt zu dem Block festlegen und über die Aufnahme neuer in Frage kommender Mitglieder entscheiden. Saudi-Arabien ist ein Kandidat für den Beitritt zu den BRICS, aber auch die Vereinigten Arabischen Emirate, Algerien, Iran, Nigeria, Ägypten, die Türkei, Argentinien, Indonesien und Thailand. Die wichtigsten Erdöl produzierenden Länder wollen der Union der aufstrebenden Länder beitreten.
Für Zoltan Pozsar konnten die G7-Staaten, die seit Bretton Woods die Währungs- und Finanzwelt dominieren, nur dank der billigen Energie und der billigen Arbeitskräfte aus den Schwellenländern florieren. Heute befindet sich der Clan der 7 Verbraucherländer in einer Konfrontation mit dem Club der 5. Die reine Fiat-Währung, die von den Vereinigten Staaten und ihren G7-Partnern eingeführt wurde, kann mit wenigen Klicks hergestellt werden, ohne dass ein entsprechender Wohlstand geschaffen wird. Die rohstoffreichen Länder streben nun danach, im Austausch mit den Verbraucherländern einen realen Gegenwert zu erhalten.
All dies deutet auf einen starken Anstieg der Preise von Edelmetallen und allen Rohstoffen hin.
Mit anderen Worten: Die Inflation hat gerade erst begonnen.
China ist mit 370 Tonnen das größte Goldproduktionsland der Welt und mit 3.400 Tonnen das drittgrößte Silberproduktionsland. In China liegt das Verhältnis zwischen Gold- und Silberproduktion also bei fast 1:9. In Russland wird in den Minen nur 4,3-mal mehr Silber als Gold gefördert. Alle Förderländer wissen, dass das derzeitige Verhältnis von 1/85, das von der LBMA/COMEX-Koalition festgelegt wurde, völlig absurd ist. Sie werden sicherlich daran arbeiten, dieses Verhältnis neu zu justieren, so dass es sich lohnen könnte, vorher physisches Silber zu kaufen.
2023 wird es zu sozialen, monetären und finanziellen Umwälzungen von ähnlichem Ausmaß wie bei der Französischen Revolution von 1789 kommen. Es ist zu erwarten, dass der erweiterte BRICS-Club die von den USA und der G7 errichtete Ordnung stürzen wird.
Hoffen wir jedoch, dass die digitalen Zentralbankwährungen (CBDCs) keine Assignaten sind, die die Menschen ruinieren werden.