Tom begrüßt Michael Pento, Präsident und Gründer von Pento Portfolio Strategies, zurück in der Sendung.
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Michael Pento vergleicht den enormen Anstieg der Schulden im Vorfeld der Finanzkrise von 2008 mit der aktuellen Schuldenblase. Pento wies auf die 68,9 Billionen Dollar Gesamtschulden außerhalb des Finanzsektors hin, die derzeit ausstehen, was doppelt so hoch ist wie vor der Krise. Er weist darauf hin, dass dies darauf zurückzuführen ist, dass die US-Notenbank die Zinssätze zunächst auf 1 % und dann auf 0 % gesenkt hat, wodurch ein künstliches Gebilde, die US-Wirtschaft, geschaffen wurde. Pento beschreibt, wie die Bilanz der Fed von 800 Milliarden Dollar im Jahr 2007 auf 9 Billionen Dollar im Jahr 2022 ging, was zu Fehlallokationen von Kapital und Vermögensblasen führte. Er warnt davor, dass die einzige Möglichkeit, die Inflation einzudämmen, darin bestünde, die Blasen platzen zu lassen, was jedoch zu einer weiteren Zerstörung der Wirtschaft führen würde. Er erklärt, dass dieser Inflations-Deflations-Zyklus schließlich zu einer Inflationsunterdrückung führen würde, bei der hohe Inflationsraten mit geringem Wirtschaftswachstum einhergehen würden. Er prägte diesen Begriff " Infla-pression " im Jahr 2012.
Michael erörtert die vier Reiter der wirtschaftlichen Apokalypse, nämlich Bargeld, US-Staatsschulden, den Dollar und Shorts. Er ist der Meinung, dass das BTFB der Federal Reserve eine Liquiditätskrise verhindert und eine Reihe von Zombie-Banken geschaffen hat. Er hat in Gold und Bergbauunternehmen investiert und hält derzeit einen Anteil von 14 %. Er wartet auf eine weitere Abschwächung des Wirtschaftswachstums, bevor er seinen Goldanteil auf 20 % erhöht. Er rät, 5 % der Anlagen in physisches Gold zu investieren, der Rest könnte in liquides oder Papiergold fließen. Er ist der Meinung, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um die Delle bei den Edelmetallen zu nutzen.
Zeitangabe Referenzen:
0:00 - Einführung
0:38 - Schuldenkrise 2008 und heute
3:30 - Ein perfektes System
5:45 - Yellen und Q.E. Lite
6:52 - Inflationäre Zyklen
8:57 - Vermögensblasen & Inflation
14:36 - Infla-pression
16:00 - Die vier Reiter
19:47 - Zinssätze und Allokationen
22:05 - Schlusswort
Gesprächspunkte aus dieser Episode
- Die Verschuldung der USA außerhalb des Finanzsektors ist doppelt so hoch wie vor der Finanzkrise 2008.
- Michael hat den Begriff "Infla-pression" geprägt, der eine Kombination aus hoher Inflation und niedrigem Wirtschaftswachstum bezeichnet.
- Michael rät, dass jetzt wahrscheinlich der richtige Zeitpunkt ist, um bei den Edelmetallen zuzuschlagen.
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