Nach Angaben von Cass Information Systems vom Dienstag sind die Sendungen und Ausgaben im Mai im Jahresvergleich so stark gesunken wie seit fast drei Jahren nicht mehr.
Der Cass Frachtindex verzeichnete im Mai einen Rückgang der Sendungen um 5,6% im Jahresvergleich, während die Ausgaben um 15,7% sanken.
Die im Index erfassten Sendungen stiegen gegenüber April um 1,9 %. "Auch wenn der Anstieg im Vergleich zum April saisonal bedingt schwächer ausfiel als üblich, war er dennoch ein Anstieg", heißt es in dem Bericht.
"Die rückläufigen realen Einzelhandelsumsätze und der anhaltende Abbau von Lagerbeständen sind nach wie vor der Hauptgegenwind für das Frachtaufkommen, aber die Dynamik verschiebt sich, da sich die Realeinkommen verbessern und das Schlimmste des Lagerabbaus hinter uns liegt", kommentierte Tim Denoyer von ACT Research.
Die letzten drei Abschwünge dauerten 21 bis 28 Monate. Während der Index im Vergleich zum Vorjahr eine Reihe gemischter Ergebnisse verzeichnete, drehte er vor 17 Monaten erstmals ins Minus, was darauf hindeutet, dass der Markt "näher an der Talsohle ist".
Tabelle: Cass Information Systems. SA (saisonbereinigt)
Die Schwäche im Jahresvergleich wurde auch in den FreightWaves-Daten erfasst. Der Contract Load Accepted Volume Index (SONAR: CLAV.USA) hat einen ziemlich großen Abstand zu den Vorjahreswerten gezeigt. Der Index liegt derzeit um 11 % unter dem Vorjahreswert.
Cass geht davon aus, dass der Index der Verschiffungen im Juni um 3 % gegenüber dem Vorjahresmonat zurückgehen wird, sofern die normalen saisonalen Trends eintreten.
Abbildung: (SONAR: CLAV.USA) Der Contract Load Accepted Volume Index misst das akzeptierte Ladungsvolumen, das sich aufgrund vertraglicher Vereinbarungen bewegt. Er schließt alle abgelehnten Ausschreibungen aus. CLAV.USA bleibt unter dem Niveau von vor einem Jahr. Um mehr über FreightWaves SONAR zu erfahren, klicken Sie hier.
Der Ausgabendatensatz von Cass fiel im Mai um 6,8% gegenüber dem Vormonat, zusätzlich zu dem starken Rückgang im Jahresvergleich. Der Subindex misst den Gesamtbetrag, der für Fracht, einschließlich Treibstoff, ausgegeben wurde, und der im Mai um etwa 30 % gegenüber dem Vorjahresmonat zurückging.
Unter Berücksichtigung des Anstiegs der Verschiffungen wurde davon ausgegangen, dass die tatsächlichen Raten in diesem Monat um 10,7 % gegenüber dem Vorjahr gesunken sind.
Der für 2023 erwartete Rückgang des Ausgabenindexes wurde auf ein Minus von 16 % gegenüber dem Vormonat gesenkt, während im letzten Monat ein Minus von 12 % prognostiziert worden war. Doch selbst unter Berücksichtigung normaler saisonaler Muster könnte die neue Prognose zu hoch sein.
"Da sowohl das Frachtaufkommen als auch die Frachtraten zu diesem Zeitpunkt des Zyklus unter Druck stehen, könnte diese Annahme optimistisch sein, so dass wir in diesem Jahr mit einem Rückgang der Frachtausgaben um etwa 20 % rechnen müssen", heißt es in dem Bericht.
Der von Cass ermittelte Index für Lkw-Frachtraten im Linienverkehr, der Treibstoffzuschläge und Zusatzkosten ausschließt, sank im Jahresvergleich um 15,3 % und lag damit 2,6 % unter dem Niveau vom April. Dies war der stärkste Rückgang im Jahresvergleich, der in dem 18 Jahre alten Index jemals verzeichnet wurde. Im Vergleich zu vor zwei Jahren sanken die TL-Linienfrachtraten um 4,2 %.
Ein loser Spotmarkt und weiterhin nach unten korrigierte Vertragsraten belasteten den Index.
Karte: (SONAR: NTIL.USA). Der National Truckload Index (Linehaul only - NTIL) basiert auf dem Durchschnitt der gebuchten Spot-Trockenfrachten von 250.000 Fahrspuren. Der NTIL ist ein gleitender Sieben-Tage-Durchschnitt der Spot-Raten im Linienverkehr ohne Treibstoff. Die Spotraten liegen derzeit um 18 % niedriger als im Vorjahr.
"Nach einer langen Schwächephase sehen wir die US-Güterverkehrsbranche an der Schwelle zu einem neuen Zyklus, da wir in den kommenden Monaten von der Bodenbildungsphase in die Frühphase des Güterverkehrszyklus übergehen werden", so Denoyer.
Die in den Cass-Indizes verwendeten Daten stammen von Frachtrechnungen, die von Cass (NASDAQ: CASS), einem Anbieter von Zahlungsmanagementlösungen, bezahlt wurden. Cass wickelt im Auftrag seiner Kunden jährlich Frachtverbindlichkeiten in Höhe von 44 Milliarden Dollar ab.