2. Mit den digitalen Währungen der Zentralbanken, auch bekannt als CBDCs, sind physisches Gold und Silber der einzige sichere Hafen für die kommende Inflation. Regierungsausgaben und Gelddrucken der Zentralbanken, die nicht in die Produktion, Landwirtschaft oder den Dienstleistungssektor investiert werden, schaffen keinen Wert. Stattdessen wird nur mehr Währung geschaffen, die weniger Waren und Dienstleistungen jagt - die Definition von Inflation.
3. Obwohl ich bezweifle, dass die BRICS-Länder bei ihrem Treffen am 22. August eine an Gold gekoppelte BRICS-Währung einführen werden, werden sie wahrscheinlich offiziell ihren Plan erklären, dies zu tun. Mit anderen Worten: Es wird kommen, und es ist nur eine Frage des Zeitpunkts. Der Dollar hat schon jetzt zu kämpfen, da er durch nichts anderes als durch die US-Regierung gestützt wird, ein Land, das in Billionen von Schulden ertrinkt. Eine an Gold gekoppelte Währung, die von einem massiven Block von Ländern wie den BRICS gestützt wird, könnte der globalen Reservewährung den Todesstoß versetzen - nur noch nicht jetzt.
4. Höhere Hypothekenzinsen belasten die Hausbesitzer bereits. Was glauben Sie, wird passieren, wenn sie noch höher gehen, weil die Inflation wieder ansteigt? Gewerbliche Immobilien befinden sich bereits in der Rezession, wobei Immobilien für 40-60 % der Kosten verkauft werden. Aktien werden zunehmend überbewertet, getrieben von Leerverkäufen, Spekulationen und begünstigt durch einen schwächeren Dollar. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie der Schwerkraft erliegen. Der springende Punkt ist, dass die einzigen Sachwerte, die ihren Wert halten und in dem kommenden Strudel eher noch steigern werden, Gold und Silber sind. Die Zentralbanken wissen das.
5. Sollte es zu einer weiteren Bankenkrise kommen, was durchaus möglich ist, wird die vorherige Krise nur ein Vorgeschmack sein und die nächste wird das Hauptereignis sein. Was geschah mit Gold und Silber beim ersten Mal? Sie stiegen in die Höhe, da die Anleger ihr Geld in sicherere Anlagen, wie z. B. Edelmetalle, abzogen. Stellen Sie sich vor, wie hoch sie beim nächsten Mal gehen könnten.
6. Wenn das Risiko eines Dritten Weltkriegs dramatisch ansteigt, sei es um die Ukraine oder Taiwan, oder als Vergeltungsmaßnahme gegen die Einführung der BRICS-Währung, sind physisches Gold und Silber imho Ihr einziger sicherer Hafen.
7. Die Fed plant zwei weitere Zinserhöhungen um 0,25%. Die FOMC-Zinserhöhung im Juli ist bereits eingepreist, aber die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im September liegt bei weniger als 20 %. Bis September ist zwar noch viel Zeit, und die Wahrscheinlichkeit kann sich je nach Datenlage erhöhen, aber wenn es dazu kommt, wird es wahrscheinlich die letzte sein. Gold und Silber wissen das. "Zinshöchststände" bedeuten, dass es danach nur noch abwärts gehen kann, selbst wenn sie "länger höher" bleiben. Anders ausgedrückt: Der schlimmste Fall ist bereits eingepreist.
8. Gold und Silber haben imho die Talsohle durchschritten, nachdem die Stimmung extrem überverkauft und bärisch war. Dies ist nur meine bescheidene Meinung, aber ich glaube, dass Gold sein Allzeithoch von 2089 bald durchbrechen wird, und dass der nächste Höchststand näher bei 3000 als bei 2000 liegen wird, weit über dem vorherigen Höchststand. Ich glaube auch, dass Silber deutlich besser abschneiden wird als Gold, so wie es bei den früheren Erholungen von 1974-1980 und 2000-2011 der Fall war.
9. Der einzige Vorbehalt ist, dass der unvermeidliche Absturz der Aktien eher früher als später kommt. Ich schätze, dass dies im Oktober der Fall sein wird, da dies traditionell der schlimmste Monat für Aktien ist, was Abstürze angeht. Gold und Silber werden wahrscheinlich "zunächst" mit dem Schiff untergehen, aber genau wie im Oktober 2008 werden sie die Kehrtwende der Fed und anderer Zentralbanken auf der ganzen Welt zu Zinssenkungen und QE vorwegnehmen. Wir alle wissen, was das für die Edelmetalle bedeutet.
DXY
Dies ist das Wochenchart für den Dollar-Index oder "DXY". Er hat die 100er-Marke durchbrochen und erholt sich nun auf ~102.
Wenn man sich alle wichtigen Höchst- und Tiefststände des DXY ansieht, die bis ins Jahr 1980 zurückgehen, sind alle Tiefststände mehr oder weniger identisch. Sie sind durch extrem überverkaufte Bedingungen beim RSI und beiden MACDs gekennzeichnet, oder wir sehen positiv divergierende Tiefststände, oder eine Mischung aus beidem. Der wichtigste der drei Indikatoren ist die MACD-Linie, die unten in Magenta dargestellt ist. Die MACD-Linie ist der wichtigste Indikator dafür, wann der DXY seinen Höchst- und Tiefststand erreicht. Zur zusätzlichen Bestätigung sei gesagt, dass in den letzten 40 Jahren in jedem Fall auf ein großes Tief ein höheres Tief und ein höheres Hoch folgte.
Warum erzähle ich das? Weil wir, obwohl der RSI und der MACD hier positiv divergieren, kein höheres Tief und kein höheres Hoch im Preis haben. Einfach ausgedrückt: Sie könnten alle noch viel tiefer gehen, bevor diese Korrektur zu Ende ist. Insbesondere die MACD-Linie hat noch Spielraum, bevor sie die Tiefststände von 2021 und 2018 erreicht.
Genau dasselbe gilt für die Positionierung im Dollar, mit freundlicher Genehmigung von @Ole_S_Hansen:
Wenn die umgekehrte Beziehung zwischen dem DXY und Gold anhält und der DXY weiter nach Süden geht, dann haben Gold und insbesondere Silber noch viel vor sich.
Obwohl die Stimmung für den Dollar sinkt, ist sie immer noch moderat bullisch. Das bedeutet nur, dass sie noch viel weiter fallen könnte, bevor sie extrem bärisch wird, was ein weiteres Signal dafür wäre, dass der Tiefpunkt erreicht ist. Sollte sich dies bewahrheiten, ist dies wiederum ein positives Signal für Gold und Silber.
Mein primäres Abwärtsziel für den DXY liegt bei ~92, basierend auf einer klassischen A-B-C-Korrektur vom Höchststand bei ~114.
GOLD
Gold ist aus einer Bullenflaggenformation nach oben ausgebrochen. 2000 ist ein wichtiger Widerstand. 1890 ist eine wichtige Unterstützung. Der RSI und beide MACDs tendieren aufwärts. Die MACD-Linie hat gerade die Nulllinie nach oben durchbrochen und hat noch viel Spielraum, bevor sie extrem überkauft wird.
2000 ist der Schlüssel. Wenn wir diese Marke durchbrechen und darüber schließen, ist der vierte Test des Allzeithochs wahrscheinlich der letzte 'Test', und wir brechen durch, wobei 2350-2400 als nächstes anstehen.
SILBER
Silber hat den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt gehalten und danach den Widerstand bei ~24,40 durchbrochen. Das Problem ist nun, dass der RSI und der MACD H in blau extrem überkauft sind. Ich erwarte jedoch, dass eine Korrektur relativ mild ausfallen wird, um den überkauften Zustand etwas abzubauen, bevor der Kurs wieder ansteigt. Die MACD-Linie kann deutlich höher gehen, bevor sie den Höchststand der MACD-Linie bei 26,23 erreicht, und vielleicht sogar noch höher. Der RSI auf Wochenbasis liegt bei 59 und lässt ebenfalls weitere Kursgewinne zu, bevor er extrem überkauft ist.
Die Positionierung ist bei Silber nahezu ideal. Die Stimmung hat ihre extrem bärischen Niveaus hinter sich gelassen, was meine bullischen Aussichten untermauert.
Von kurzfristigen Rückschlägen abgesehen, erwarte ich, dass Silber als nächstes den Höchststand vom Februar 2021 bei 30,35 durchbricht.