Der Mann, der für seine Vorhersagen zu QE und historischen Bewegungen bei Währungen und Metallen legendär geworden ist, warnte heute bei King World News, dass eine große Neubewertung von Gold unmittelbar bevorsteht.
Große Neubewertung von Gold und Edelmetallen steht bevor
2. Juli (King World News) - Egon von Greyerz, Gründer und Managing Partner von Matterhorn Asset Management: Für die 99,5% des Finanzvermögens, die nicht in Gold, Silber oder Edelmetallminenaktien investiert sind, ist jetzt die Zeit gekommen, die Anlage- und Vermögenserhaltungschance ihres Lebens zu nutzen.
Diese Entscheidung zu treffen, bevor es zu spät ist, wird wahrscheinlich Ihr finanzielles und auch allgemeines Wohlbefinden für den Rest Ihres Lebens bestimmen!
Wenn Sie bereits zu der exklusiven Gruppe von 0,5 % des weltweiten Finanzvermögens gehören, die in Edelmetalle investiert sind, verstehen Sie, was auf Sie zukommt.
Wenn Sie aber zu der Gruppe gehören, die weder etwas von Edelmetallen versteht noch welche besitzt, könnte es sich lohnen, weiterzulesen.
Mehr über diese Gelegenheit später im Artikel...
VON EINEM SCHULDENBASIERTEN WESTEN ZU EINEM ROHSTOFFBASIERTEN OSTEN UND SÜDEN
Während sich das westliche Imperium derzeit auflöst, gewinnt das östliche und südliche Imperium immer mehr an Bedeutung. Mehr als 30 Länder wollen den BRICS beitreten und viele auch der SCO (Shanghai Cooperation Organisation). Es gibt auch die Eurasische Wirtschaftsunion (EEU), die seit 2014 existiert und aus mehreren ehemaligen Sowjetstaaten besteht.
Die erweiterte Gruppe wird aus mehr als 40 Ländern bestehen und etwa 2/3 der Weltbevölkerung und 1/3 des globalen BIP repräsentieren. Wie ich in dem Artikel "Ein ungeordneter Reset mit einer Aufwertung des Goldes um ein Vielfaches" geschrieben habe, ist dies der Wirtschaftsraum, der in den kommenden Jahrzehnten das schnellste Wachstum erfahren wird, da der Westen allmählich unter seinen eigenen Defiziten und seiner Schuldenlast zusammen mit dem politischen und moralischen Verfall zusammenbricht bzw. kollabiert.
Der sowjetische Außenminister Lawrow hat soeben angekündigt, dass der Iran am 4. Juli der SOZ beitreten wird und dass Weißrussland ebenfalls Vollmitglied werden wird. Am 4. Juli findet ein virtuelles SCO-Treffen unter dem Vorsitz von Indien statt. Es scheint mehr als ein Zufall zu sein, dass das Treffen am Unabhängigkeitstag der USA stattfindet!
Das BRICS-Treffen in Johannesburg findet vom 22. bis 24. August statt, und Macron hat versucht, sich einzumischen. Aber er wurde abgewiesen. Macron ist hinterhältig und hat immer versucht, mehrere Pferde gleichzeitig zu reiten.
Aber BRICS ist nicht an Opportunisten interessiert, die sich gerne mit dem Wind des Erfolgs drehen.
Irgendwann könnten diese drei Gruppierungen zu einer einzigen verschmolzen werden, in der Gold eine zentrale Rolle spielen wird. Ich gehe nicht davon aus, dass es eine goldgedeckte Währung mit einer festen Parität geben wird, sondern dass Gold zu einem viel höheren Wert als derzeit mit einer Verbindung zu den BRICS-Währungen floaten wird.
Während also der Westen und insbesondere die USA ihre tödlichen Wunden lecken, freut sich der Osten auf das kommende Festmahl.
DER DOLLAR IST NICHT MEHR SO GUT WIE GOLD
Es gab eine Zeit, in der der US-Dollar "so gut wie Gold" war, und bis zum 15. August 1971 konnten souveräne Nationen Dollars für 35 Dollar pro Unze in Gold umtauschen.
Doch leider verfallen die meisten Staats- und Unternehmensführer irgendwann der GIER, wenn das echte Geld ausgeht. Und genau das tat Nixon 1971, als er das Goldfenster schloss.
Obwohl der Dollar seit 1971 real um 98 % gefallen ist, ist er sowohl die bevorzugte Reservewährung als auch die bevorzugte Währung für den globalen Handel geblieben.
Die beiden Hauptgründe, warum der Dollar noch nicht tot ist, liegen darin, dass praktisch alle anderen Währungen um ähnliche Prozentsätze abgewertet wurden. Auch die kluge Einführung des Petrodollars in den Jahren 1973-4, die Idee von Nixons Außenminister Henry Kissinger, spielte eine wichtige Rolle dabei, Saudi-Arabien (den damals dominierenden Ölproduzenten) davon zu überzeugen, Öl in Dollar gegen ein Paket von US-Waffen und Schutz zu verkaufen.
Während der Westen nun in einem Sumpf aus Schulden, Korruption und Dekadenz versinkt, wird die Welt eine tektonische Verschiebung weg von Fiat-/Falschgeld ohne inneren Wert hin zu Währungen erleben, die mit Rohstoffen unterlegt sind, wobei Gold eine zentrale Rolle spielt.
WO SIND ALL DIE STAATSMÄNNER HIN?
Der Westen hat keinen einzigen Staatsmann, der ihn aus dem Sumpf ziehen könnte. Viele Länder wenden sich jetzt nach rechts, wie Italien mit Meloni, und auch Spanien wird im Juli mit der Partido Popular und der rechtsextremen Partei Vox wahrscheinlich nach rechts schwenken. Macron ist extrem unpopulär und Le Pen führt die Umfragen mit 55 % an. In Deutschland ist Scholz ebenfalls schwer gescheitert und die nationalistische AfD liegt in den Umfragen nun vor den regierenden Sozialdemokraten.
Das Vereinigte Königreich ist derzeit das einzige große Land, das bei der nächsten Wahl 2025 wahrscheinlich einen Linksruck vollziehen wird. Niemand glaubt an den schwachen Sunak, und Labour-Chef Kier Starmer ist der klare Favorit auf den Sieg. Aber leider ist auch er kein Staatsmann.
Angesichts einer bunt gemischten Truppe schwacher Politiker in Europa sieht es nicht besser aus, wenn wir nach Westen in die USA blicken. Traurigerweise haben die USA überhaupt keinen Anführer. Es scheint, dass eine nicht gewählte und nicht rechenschaftspflichtige Gruppe um Biden herum seine Fäden zieht. Dies ist eine äußerst prekäre Situation für das ehemals mächtigste Land der Welt. Eine große Militärmacht ohne Führer ist sehr gefährlich.
Wie Präsident Eisenhower in den 1950er Jahren sagte:
Wenn Imperien sterben, sind schwache Staatsoberhäupter die Norm und scheinen eine notwendige Bedingung zu sein, um den unvermeidlichen Zusammenbruch zu verschärfen.
Wir können also alle darüber spekulieren, wie die derzeitige Krise im Westen ausgeht und wie das Ganze enden wird. Solche Situationen bestehen selten aus einzelnen Ereignissen, sondern sind in der Regel Prozesse, die sich über mehrere Jahre oder sogar Jahrzehnte hinziehen.
Wir dürfen nicht vergessen, dass wir seit 1971 bereits ein halbes Jahrhundert des Niedergangs erlebt haben, so dass wir jetzt wahrscheinlich eine Beschleunigung des Prozesses erleben werden. Wie ich bereits erwähnt habe, vollzieht sich vor unseren Augen nicht nur der Niedergang des Westens, sondern auch das Entstehen einer extrem mächtigen Kooperation von mehr als 40 Ländern, die eine globale, rohstoffbasierte Expansion in einem Ausmaß vorantreiben wird, wie es sie in der Geschichte noch nie gegeben hat.
Nehmen Sie nur Russland. Mit 85 Billionen Dollar an natürlichen Ressourcenreserven wird es eine wichtige Rolle bei dieser realen Sachwertexpansion spielen, solange das Land politisch zusammenhält, was ich erwarte.
Denken Sie daran, dass der massive globale Wandel, der sich anbahnt, nicht auf Persönlichkeiten beruht. Die Führer sind Instrumente ihrer Zeit, und in den meisten Ländern werden die richtigen Führer auftauchen, um diese tektonische Verschiebung herbeizuführen.
FINGER WEG VON STAATSANLEIHEN, SELBST MIT EINER BARELLSTANGE
Wie können also normale westliche Anleger ihr Vermögen schützen und vermehren in einer Welt, die an der Schwelle zu großen finanziellen, wirtschaftlichen und politischen Umwälzungen steht?
Schauen wir uns zunächst an, was man nicht tun sollte.
Wie ich schon seit vielen Jahren betone, geht es nicht um die Maximierung von Renditen, sondern um die Minimierung von Risiken. Nach der größten globalen Vermögensblase in der Geschichte wird der Zusammenbruch bösartig sein und viele Investitionen, die als sicher galten, wie Staatsanleihen, zum Einsturz bringen. Siehe meinen Artikel "Erst allmählich und dann plötzlich - der Alles-Zusammenbruch".
Nehmen Sie US-Staatsanleihen oder Treasuries. Seit Jahren habe ich nie verstanden, wie jemand in ein "Wertpapier" investieren kann, das durch einfaches Fingerschnippen geschaffen wird. So beschrieb ein hochrangiger Beamter der schwedischen Riksbank (Zentralbank) einem Journalisten, woher das Geld kommt. Ob wir es nun Mausklick-Geld nennen wie mein guter Kollege Matt Piepenburg oder Fingerschnippen-Geld, beide Ausdrücke sagen uns deutlich, dass wir in einer Hokuspokus-Welt leben, in der Geld unbegrenzt ist und durch Fingerschnippen geschaffen werden kann.
Ach ja, nicht zu vergessen die zusätzlichen über 2 Billiarden Dollar an Quasi-Schulden oder Verbindlichkeiten in Form von Derivaten. Ich habe schon oft argumentiert, dass ein großer Teil dieser Derivate wahrscheinlich zu Schulden werden wird, wenn die Zentralbanken Liquidität schaffen, um das Finanzsystem vor einer Implosion dieser Finanzinstrumente der Massenvernichtung, wie Warren Buffett sie nennt, zu retten.
Ich behaupte seit langem, dass das Halten von westlichen Staatsanleihen finanzieller Selbstmord ist. In letzter Zeit stimmen mir einige große Namen zu, sei es Jamie Dimon von JP Morgan - "Finger weg von US-Anleihen" - oder Ray Dalio, der sehr erfolgreiche Hedgefonds-Investor - "Es würde 500 Jahre dauern, um das Geld zurückzubekommen". Ja, aber welches Geld, frage ich mich?
Erstens sind die Bilanzen der Fed oder der EZB insolvent, und niemand kann jemals echtes Geld zurückbekommen. Bestenfalls wäre es ein weiteres wertloses Schuld-/Geldinstrument wie CBDC (Central Bank Digital Currency), das innerhalb von 1 bis 50 Jahren 99-100 % verlieren würde. Das sind, gelinde gesagt, nicht die besten Aussichten.
Die 10-jährige US-Staatsanleihe erreichte 1981 mit knapp 16 % ihren Höchststand und erreichte nach einem 39-jährigen Abwärtstrend im Jahr 2020 mit 0,55 % ihren Tiefpunkt. Das war der Tiefpunkt des Zins- und Inflationszyklus. Wir werden nun jahrzehntelang höhere Inflation und höhere Zinsen erleben. Aber das wird natürlich nicht ohne größere Korrekturen und Volatilität ablaufen.
Während die großen Zentralbanken auf höhere Zinsen drängen, fragt man sich, ob sie sich der Konsequenzen bewusst sind. Denn in einer Welt voller Schulden bedeuten höhere Zinsen ein hohes Ausfallrisiko, sowohl für private als auch für staatliche Schuldner.
Aber wie üblich werden die Zentralbanken der Entwicklung hinterherhinken und ihr Fehlverhalten erst dann erkennen, wenn das System zusammengebrochen ist.
Anmerkung: Der einzige Käufer von US-Staatsanleihen wird die Fed sein, da der Rest der Welt vor dem giftigen US-Schuldenkelch davonläuft. Es ist, als würde man das Paket weitergeben, aber man kann es nur an sich selbst weitergeben.
CHANCEN EINES LEBENS KOMMEN
Alles, was auf Rohstoffen basiert, wird auf Jahrzehnte hinaus ein klarer Wachstumsbereich sein. Zu dieser Gruppe gehören nicht nur Rohstoffunternehmen, sondern auch Unternehmen, die die Rohstoffunternehmen mit Software oder Hardware beliefern.
Neben dem Markt für Edelmetalle, ob in physischer Form oder in Form von Aktien, sehen wir die potenziell interessantesten Bereiche in Öl und Uran.
Wir sind seit fast 25 Jahren auf dem Markt für physische Edelmetalle tätig, um unser Vermögen zu erhalten. In dieser Zeit ist Gold in den meisten westlichen Währungen um das 6-12fache gestiegen, Silber etwas weniger.
Als führendes Unternehmen für größere Anleger, die ihr Vermögen in physischem Gold und Silber außerhalb des Finanzsystems erhalten wollen, haben wir bisher eine sehr spannende Reise hinter uns.
Aber wenn ich mir die letzten 23 Jahre anschaue, ist mir klar, dass trotz der höheren Renditen in physischem Gold als in den meisten anderen Anlageklassen und des viel geringeren Risikos die wirklichen Bewegungen noch gar nicht begonnen haben.
In meinen bald 60 Jahren an den Anlagemärkten habe ich noch nie eine offensichtlichere Situation erlebt.
Obwohl einige der Edelmetallminenaktien die Performance von physischem Gold und Silber bei weitem übertreffen werden, werden wir uns an das halten, was wir am besten kennen, um unseren geschätzten Kunden und zukünftigen Investoren, die ihr Vermögen erhalten wollen, zu dienen.
In den kommenden Jahren werden die meisten Anleger einen Großteil ihrer Investitionen und ihres Vermögens verlieren, da sie an ihren konventionellen Anlagen festhalten.
Seit einem Vierteljahrhundert stehe ich auf einer Seifenkiste und flehe die Anleger an, ihr Vermögen zu schützen. In dieser Zeit haben wir erlebt, wie der Nasdaq Anfang der 2000er Jahre 80 % verloren hat und wie das Finanzsystem 2008 nur wenige Minuten vor der Implosion stand.
Aber mit Hilfe von Fingerschnippen in Höhe von mehreren 10 Billionen Dollar sind die meisten Märkte stark geblieben. Dennoch schwebt der Kollaps von (fast) allem über uns, und dieses Mal wird es wohl kaum helfen, Geld mit einem Fingerschnippen ins Leben zu rufen.
WANN SOLLTEN SIE KEIN GOLD HALTEN?
Sie sollten kein Gold halten, wenn:
- es keine Defizite gibt und der Haushalt ausgeglichen ist
- es keine oder nur eine geringe Inflation gibt
- es keine Entwertung der Währungen gibt
- eine starke Staatsführung auf der Grundlage realer, langfristiger Werte besteht
Wenn dieser Tag kommt, werden wir auch fliegende Elefanten und fliegende Zentralbanker mit Flügeln sehen!
Aber genau wie Ikarus, der Sohn des Dädalus in der griechischen Mythologie, werden diese Banker abstürzen!
Jeder, der in diesem Jahrhundert einen Großteil seines Vermögens in physischem Gold gehalten hat, egal in welchem Land, hat eine hervorragende Rendite erzielt und sein Goldvermögen ist noch intakt. Er hat auch nachts gut schlafen können.
Obwohl die Wahl der richtigen Edelmetallaktien zu einer einmaligen Gelegenheit führen kann, empfehlen wir Anlegern nach wie vor, den Großteil ihres Vermögens in physischem Gold und Silber zu halten, das in der richtigen Gerichtsbarkeit und in den sichersten Tresoren mit direktem Zugang zu Ihren Metallen gelagert wird.
Auf diese Weise vermeiden Anleger viele Risiken wie:
- Verwahrungsrisiko, da Ihre Aktien in einem fragilen Finanzsystem gehalten werden
- Politisches Risiko (Minen befinden sich oft in riskanten Ländern),
- Betrug, Korruption, Doug Casey kann Ihnen darüber Auskunft geben. Lesen Sie sein Buch Speculator
- Finanzielles Risiko, vielen Unternehmen wird das Geld ausgehen
Dennoch würde ich selbst vorsichtigen Anlegern raten, einige Gold- und Silberaktien oder einen Fonds oder einen Index zu halten, da die Chancen beträchtlich sind.
SEIT JAHREN KEIN GROSSER GOLDFUND MEHR
Seit 4 Jahren hat es keinen größeren Goldfund mehr gegeben.
Größere Goldfunde über 1 Million Unzen:
1990s - 180
2000s - 120
2010 bis 2018 - 40
2019 bis heute - 0
Wir haben nicht nur Peak Oil, sondern auch Peak Gold. Die Welt befindet sich also in einem Teufelskreis aus steigenden Energiekosten, die zu höheren Kosten für die Gewinnung von Edelmetallen und anderen Rohstoffen führen.
Dies bestätigt, dass die hohe Inflation anhalten wird, was zu höheren Zinssätzen und einem sehr hohen Risiko von Zahlungsausfällen im privaten und staatlichen Sektor führt.
Wer US-Dollars hält, übergibt sein Vermögen dem Staat, der es entweder entwerten, verlieren, ausgeben, konfiszieren oder auf andere Weise veruntreuen wird.
Warum sollte jemand einer Regierung wie der US-amerikanischen vertrauen, die derzeit all die oben genannten Dinge tut.
Und glauben Sie nicht, dass es dem Euro besser gehen wird.
Die einzige Möglichkeit, die Kontrolle über das eigene Geld zu behalten, besteht darin, es in physischem Gold außerhalb des Landes, in dem man wohnt, in privaten Tresoren zu halten.
Das Vertrauen in die USA und den Dollar geht nach der Beschlagnahmung aller russischen Vermögenswerte zu Ende. Wer würde sein Vermögen unter der Kontrolle einer Regierung halten wollen, die es nach Belieben stehlen kann.
Wir haben es also nicht mit einer Dollarkrise zu tun. Vielmehr ist der Dollar und sein Herausgeber die Krise. Niemand, der um den Erhalt seines Vermögens besorgt ist, würde jemals erwägen, es in einer Krisenwährung zu halten, die von einer Krisenregierung kontrolliert wird.
Ich finde es faszinierend, dass JP Morgan, der Mitverwahrer des GLD-Gold-ETF, plant, das Gold in die Schweiz zu verlagern. Dies bestätigt meine feste Überzeugung, dass die Schweiz ihre Position als wichtige Golddrehscheibe weiter ausbauen wird. Derzeit werden 70 % aller Goldbarren der Welt in der Schweiz raffiniert, die auch mehr große private Goldtresore als jedes andere Land besitzt.
Wie ich in einem kürzlich erschienenen Artikel dargelegt habe, wird keine Zentralbank ihre Reserven in US-Dollar halten wollen, da die US-Regierung sie nach Belieben stehlen kann. Das einzige Geld, das die Rolle als Reservewährung übernehmen könnte, wenn der Dollar schwindet, ist natürlich Gold.
ZU SPÄT, UM AUF DEN GOLDWAGEN AUFZUSPRINGEN?
Niemand sollte glauben, dass es zu spät ist, um auf den Goldwagen aufzuspringen. Er hat gerade erst begonnen.
Selbst wenn der Prozentsatz der in physische Edelmetalle und Edelmetallaktien investierten Gelder von 0,5 % auf nur 1,5 % steigt, wird es nicht genug Metalle oder Aktien geben, um einen Bruchteil dieses Anstiegs bei den derzeitigen Metallpreisen zu decken.
Der einzige Weg, wie die erhöhten Geldströme in Metalle befriedigt werden können, ist also ein enormer Preisanstieg.
UND WIE ICH IN DIESEM ARTIKEL DARGELEGT HABE, IST JETZT DIE BÜHNE FÜR EINE SOLCHE GROSSE NEUBEWERTUNG VON GOLD UND SILBER UND DES GESAMTEN EDELMETALLSEKTORS BEREITET.